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GTI全球電玩產業資訊網 > 單元介紹 > 名人開講 > 歐洲觀點
歐洲觀點
博弈產業區域現狀透視與分析

過去廿年間,歐洲某些地區因為博弈產業未受侷限,帶來了相當高的成長表現,但分配不均的社會問題,也隨之誕生;為了平衡差異,去年開始,歐洲地區有許多立法動作陸續進行,例如俄羅斯寄望專屬的博弈特區,一些西歐國家則採自由放任的態度,來擁抱博弈產業……

文/史蒂芬妮‧諾貝瑞

哈薩克

薩克是世界上第九大的國家,面積相當於整個西歐,不過其娛樂暨博弈市場市場規模卻相當小。儘管如此,我們卻不應該忽視它。哈薩克的娛樂暨博弈市場,在2007年該國總統努希斯坦‧那札巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)簽署相關法案後,逐漸步入法制化。該法案限制哈國的博弈產業只能在卡札克斯坦(Kapchagai)及休欽斯克(Schuchinsk)這兩個地區進行。

根據在這些地區有重要影響力的業者「阿薩特集團(Alsart)」表示,在該法案生效執行之前,哈薩克大約有132間賭場、2000間博弈廳(gaming hall)、53間投注站(betting shop),以及一家賭金計算器業者(totalizator)。不過現在要準確估算哈薩克的博弈市場規模卻是一件不可能的事情。

在該法案生效後,各家博弈公司只有三個月的時間搬移到規定中的新地區,因此許多業者選擇僅僅改變經營模式—把電玩遊樂場改成咖啡廳或夜總會—如此一來,很多博弈活動轉到台面下來進行就很容易理解了。

針對此現象,阿薩特集團董事長盧伯夫‧羅吉諾娃(Lyubov Loginova)表示:「想在哈薩克找到博弈場所的政府官方資料幾乎是不可能的。」「博弈場所的相關資料已經從政府的統計數據中消失了。這表示他們不但沒有官方網站,也不會有展覽介紹及搜尋引擎。」
政府公佈的官方數據顯示,有關當局已經核發了十張營業執照給投注站業者、四張執照給賭金計算器業者,而只有一張執照是發給賭場。很明顯地,這樣的執照核發情況,並無法精確地反應哈薩克的博弈活動現況。

羅吉諾娃解釋說:「以前的法律有許多的漏洞,使得某些業者盡可能地鑽這些漏洞。」她繼續說道:「現在的法律則沒有詳細地針對那些非以現金為獎品的博弈機種,明訂相關的規定與禁令,所以有些業者並沒有把拉霸機(slot machine)搬移到新規定的博弈特區,並把獎金改成非現金,例如消費品、手機易付卡等形式。」

不過,這些法律漏洞都在逐漸修訂中。在2008年九月,一份新的草案送到國會審查,並規定業者只能在指定的博弈特區經營相關產業。即開型彩券(instant lotteries)、線上賭場,及賓果遊戲等博弈活動都可在哈薩克找得到,但卻不像其他國家般地普及。

賓果遊戲目前是受彩券管理規則管理;線上撲克的市場逐漸成長不過線上博弈遊戲在新法案的規定下,目前仍屬違法產業。有些業者決定不把博弈事業搬到政府所指定的兩個博弈特區,反而把事業移往吉爾吉斯坦(Kyrgyzstan)的首都附近。許多哈薩克的賭客都越過國界到吉爾吉斯旅遊,並到該國賭場享受博弈的刺激快感,因此造成哈薩克政府數十萬稅收的損失。

儘管如此,有些公司例如阿薩特集團,仍然認為哈薩克是個很有潛力的市場。羅吉諾娃說:「為了證明我們進軍哈薩克的強烈意圖,我們已經在該國設立了代表處,為接下來幾年的博弈設備需求高峰作準備。」「此外,阿薩特集團正考慮在哈薩克的博弈特區做投資,我們計畫在2009年間,設立結合運動酒吧的連鎖賓果店及投注站,這些點的面積將在50~200平方公尺之間。」

「我們相信烏克蘭博弈產也將有爆發性成長!」Alsart公司Lyubov Loginova說。

烏克蘭

烏克蘭以前前蘇維埃邦聯共和國中,很重要的農業及工業大國。不過在蘇聯解體後,烏克蘭雖然試著讓天然資源能多樣化,但仍不得不依賴俄羅斯供應大部分的動力能源,尤其是天然氣。

對於烏克蘭國內的遊戲機業者來說,他們面臨的主要問題之一,就是國內千變萬化的法令規定。該國政府參考東歐及西歐國家對於博弈產業的規定,並擷取他們的法規精華,制訂了屬於烏克蘭的博弈法案。

事實上,業界一直建議當局應該採用類似俄羅斯及哈薩克的管理方式,設立博弈特區以集中管理,不過仿效西歐模式的管理法案,仍送至國會審查,但至今仍懸而未決。烏克蘭的財政部已經草擬了一份博弈法案,補足了管理規則上的漏洞及不足,業界人士都希望如此一來可提供他們一個更穩定的經營環境。

目前烏克蘭境內的博弈業者,仍受到申請營業執照的高額費用所苦。這個情況加上缺乏完整的法制化,已經使得烏克蘭的非法博弈活動激增,也對產業經營造成很大的問題及困擾。烏克蘭政府本身也在想要把博弈產業限制在四個博弈特區,以及想要成為歐盟一員之間拉鋸,這個態度使得制訂法律的過程與觀點採取模糊政策,也使得一般相信法案的限制會更少。上個月,烏克蘭政府舉行了草案諮詢會議,討論了洗錢防制、玩家保護,以及規範管理線上博弈活動的可能性。

再一次地,阿薩特集團這個重要業者,對烏克蘭市場也展現濃厚的興趣。該公司的發言人說:「我們相信以目前烏克蘭的發展來看,博弈產業將會有很大的進展。這樣的成就將不只讓大型賭場可以短時間內獲利,對於小型的博弈網絡也有同樣效果。」阿薩特集團上個月的公司報告指出,該公司在哈爾科夫(Kharkov)及東尼茲(Donets)新開了兩間遊樂場,而這些新開的店也會加入該集團在該區域經營的45間博弈據點網絡。

對於烏克蘭營運商而言,目前最大的問題是面臨博弈特區緊縮的窘境。

俄羅斯

俄羅斯的下議院在2006年通過了一條法律,規定俄羅斯的賭場及拉霸機經營,必須移到遠離莫斯科之指定的四個博弈特區-波羅的海邊的加里寧格勒(Kaliningrad)、遠東地區海蔘威所在地的濱海省普里莫列(Primorye)、西伯利亞的阿爾泰(Altai),以及泛羅斯托夫(Rostov)及克拉斯諾達爾(Kransnodar)等。這條法律是俄羅斯前總統弗拉德米爾‧普亭(Vladimir Putin)的構想,他誓言要讓充斥在首都莫斯科街頭的博弈活動有所節制,而這個理想終於將在今年的七月正式實行生效,同時俄羅斯的線上博弈活動也將全面禁止。

這條新法案也規定了各種博弈活動經營所需的樓層面積:賭場至少要達800平方公尺(8,611平方英尺)、博弈間(gaming hall)則必須至少有五十台機台及至少100平方公尺(1,076平方英尺)的樓層面積。這法令一制訂實行後,不用說,俄羅斯的博弈產業幾乎全面性地被摧毀,對於本來在所屬地區很活躍的電玩遊戲機供應廠商也造成了全面性的傷害,光光在2007年,就有許多相關企業已經關門大吉。

2006年,莫斯科下議院通過賭場及拉霸機檯與博弈專區限距的法令,該法令是由總理普丁所提出,以抑制博弈產業成長。

跟哈薩克的業者一樣,有些俄羅斯業者也選擇到其他國家去經營博弈事業。BBC最近做了一個專題報導,指出俄羅斯的博弈業者在玻利維亞找到新出路。玻利維亞有十五間名為「賓果巴希帝(Bingo Bahiti)」的賓果間,就是最近由俄羅斯的博弈公司里茲歐(Ritzio)所投資開設。這樣的情況顯示出在新法規制訂執行後,俄羅斯業者不得不看得更遠、更廣,到其他市場尋求更好的機會。

連鎖賭場「賓果巴希帝」的經營者荷西‧瑪麗亞‧佩尼亞蘭達(Jose Maria Penaranda)在接受英國BBC訪問時說道:「俄羅斯政府如此緊縮博弈產業管理辦法,勢必影響很多賭場業者的生存,所以對他們來說把目光投注到玻利維亞是很正常的,因為這是一塊投資的處女地。」

里茲歐公司五年前在競標過程中取得了勝利,並和玻利維亞政府直接簽約。從那時候開始,該公司的事業版圖已經擴展到了玻國全國。目前里茲歐公司在玻利維亞境內擁有十五家賭場,並預計在今年再設立兩家大型賭場:一家在聖塔克魯茲(Santa Cruz),另一家位於艾爾奧多(El Alto)。

里茲歐公司是東歐最大的博弈業者之一,而且以驚人的速度持續成長,其事業版圖幾乎遍布全球,包括捷克共和國、克羅艾西亞、德國、義大利、羅馬尼亞、秘魯、哥倫比亞、白俄羅斯,以及烏克蘭等國,都可發現該公司的蹤跡。

羅馬尼亞

羅馬尼亞是歐盟成員中,面積第九大,人口第七多(約兩千兩百萬)的國家,雖然面積和人口在歐盟各國都不屬於前段,不過該國的博弈產業卻一直有令人驚奇的成長力道。不過,在新的博弈法案制訂下—目前還在草擬階段—卻有可能減少繼續成長的可能性,而且也會進一步禁止網路博弈活動。

羅馬尼亞目前約有一千個電玩業者,以及25個賭場業者,約有四萬台博弈機台,而該國業者則每年都需要申請換照。不過2007年開始制訂的草案,預計把博弈經營的執照延長到五年。

目前,Ritzio是東歐裡頭成長速度相當具代表性的企業,其市場版圖橫跨捷克、克羅埃西亞、德國、義大利、羅馬尼亞、秘魯、哥倫比亞、白俄羅斯與烏克蘭等國。

在此同時,新草案也呼籲建立建立起一套機台數的機制:一個經營點最少要有十部機台,而一個業者最少要擁有150部機台。羅馬尼亞機台協會(A.O.P.J.N.R.)正在進行遊說,希望可以把數字降到50至80部機台。

此外,羅馬尼亞政府正針對博弈產業進行稅務系統的修正。先讓我們回顧2007年的十一月。當時政府籌畫的稅務改革,是準備從2008年的元旦開始,針對贏得獎金超過600羅馬尼亞幣(約180歐元,約新台幣7800元)的博弈機台玩家課徵20%或25%的稅收,這樣的政策當然直接導致業者的客源流失,根本沒有實施的可能性。

因此,針對這次的稅務修改,羅馬尼亞機台協會建議維持目前的課稅方式,就是只有針對樂透的大獎來徵稅。此外,新法實施後,經營費用的增加以及更多股份資本的必要,將會導致博弈業者之間的整合與合併,因此業界預估,中型企業的家數將會減少百分之五十。

 
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