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迎接世界賽商機,非洲賭場業摩拳擦掌
迎接世界賽商機,非洲賭場業摩拳擦掌
文/羅伊‧班尼斯特
 
二○一○年六月,全球的目光都會集中到非洲大陸,特別是在南非這個地方。南非即將主辦全球最大的體育盛事:2010 年 FIFA 世界盃足球賽,也是非洲國家第一次擔任世足賽東道主。南非正加緊腳步,準備迎接六月份到來的全球體育狂歡派對。除了以豐富的野生動物資源、晴朗的天氣和自然景觀,向全球展示他們的自然之美,其旅遊資源中眾多的賭場及度假旅館也是該國的特色之一。全球經濟蕭條之後,合法博弈也開始興起,不過南非的賭場產業也面臨異常艱鉅的貿易困境。但現在隨著景氣似乎有所回溫,南非的賭場產業鼓起勇氣,樂觀地認為世界盃所帶來的旅遊熱潮,象徵著全球經濟停滯將開始活絡起來。
 
世足賽,引燃南非市場潛力
馬可波羅賓果場(Marco Polo Bingo Hall):全新的高價位賓果場,時尚的裝潢、一流的現場表演及美味佳餚,目的是為了改變南非對於賓果的看法。馬可波羅的執照是由豪登省博弈委員會(Gauteng Gambling Board) 所發,具有三百台最新型的互動式電子賓果機;在賭場業者的眼裡,這些賓果機和賭場的吃角子老虎並無太大差異。馬可波羅是由英國的銀河國際集團(Galaxy International) 所開發及擁有,具有十五年的賓果開發經驗。此項重大投資案的合作對象為 HCI,是南非黑人經濟力提升計畫中最大的公司之一,以及在組織中佔有重要持股的 BEE 合作夥伴,像是梭哥集團、約尼克控股公司(Johnnic Holdings) 、E-TV 及幸運草公司(Clover)。
快樂谷(Happy Valley):位於史瓦濟蘭唯美的山城中,是南非鄰近的內陸國家;快樂谷賭場是由全球知名的皮格斯山峰賭場(Piggs Peak Casino)所投資,也是該公司最新的開發案。
奈及利亞 – 太陽集團(Nigeria – Sun International):太陽集團計畫投資一億七千七百萬美金,興建位於奈及利亞的聯合皇宮賭場度假飯店,第一階段的工程包括暫時的賭場,提供二百台吃角子老虎及十張賭桌;第二階段則會提供三百台吃角子老虎及廿四張賭桌。

博弈事業自一九九六年開始合法,在南非各地共發出了四十張賭場許可證,而賭場產業的表現也令人感到十分驚豔。過去十年來,南非的國家彩券開始營運,也有幾間賓果場獲得許可開業。某些省分也核准酒吧擺設 LPM(有限出獎機檯)拉霸機,類似於英國的 AWP(有獎性機檯)拉霸機。從合法化開始的十年間,博弈產業的成長非常驚人,在二○○二年的會計年度,博弈娛樂總收益( GGR,Gross Gambling Revenue) 是六兆二千二百七十億蘭德(目前美金兌換蘭德的匯率大約是 1 比 7.76),而到二○○八年的會計年度,已成長到 十五兆六千一百八十億蘭德,其中賭場收益就佔了超過八四%。

此外,雖然賭場的業者為了去年的貿易狀況而哀悼,但相較於過去七年賭場及博弈產業的龐大收益,他們其實也沒什麼好抱怨。實際上,為了做好世足賽來臨前的準備,南非二○○九年成功舉辦了多項國際體育賽事,包括印度超級 T20(Indian Premier League T20) 板球聯賽、不列顛獅子隊(British and Irish Lions)橄欖球巡迴賽,以及二○○九年聯合會盃足球賽(Confederations Football Cup),因此對於南非業者而言,目前的衰退情況已有改善。而且在這些賽事期間,賭場及旅館業者已嚐到甜頭,而即將到來的足球迷大軍會在南非停留一個月,預期龐大的外幣收益將更令他們眼紅。

分析師 Grant Thornton 在二○○九年曾撰寫一份報告,預測世足賽對於南非國內生產毛額(GDP,gross domestic product)的助益,可能高達五百五十七億蘭德,其中三百三十億將會直接用於興建體育館及公共建設,光在二○一○年就會花費一百七十四億蘭德。球賽觀眾的旅遊消費估計為八十一億蘭德,門票銷售為六十億蘭德,授權及贊助金額則會有七億五千萬蘭德。分析師同時也預測,旅遊業、運輸業、建築業及其他產業會增加四十一萬五千個工作機會。南非希望這些正面的影響可以產生漣漪效應,在二○一○年後仍持續發揮作用。對於維持之後的經濟成長來說,這種間接影響意義更為重大。透過電視觀賞世界盃賽事的全球觀眾,累積將達三百五十到四百億人次;外國訪客數量約為四十八萬七千人,此外,將會有一萬九千個媒體代表團會參加這場盛會。總而言之,南非因為舉辦世界盃足球賽,等於幫自己以及國內的旅館和賭場廣為宣傳,對於南非和鄰近非洲國家的足球運動,以及旅館和賭場的收入,也一定會有很大的幫助。

賭場業者不只想要利用世界盃足球賽,以及逐漸開始回溫的經濟狀況,因此已著手佈局,以便因應越來越多的旅客和外國的休閒消費市場。南非大型賭場業者梭戈太陽(Tsogo Sun)與旅館業者南方太陽(Southern Sun)合作,在賭場位於約翰尼斯堡富威斯區(Fourways)的旗艦賭場─蒙帝賭場(Montecasino)進行一項開發案,於賭場旁加蓋一座美麗的新旅館。此開發案目前已接近完工,名為南非樞紐(The Pivot),其中包括旅館、辦公及銷售空間等區。按照梭戈集團總裁 Jabu Mabuza 的說法,此項開發案代表公司對於南非經濟,特別是在娛樂產業未來這一塊,擁有堅定不變的信心。二○○九年宣布此項開發案時,Jabu Mabuza 提到:「此項專案共投資七億蘭德,使蒙帝旗艦賭場整體的總投資金額來到二十五億蘭德。旅館預計在二○一○年五月開幕,而大批的球迷即將在六月分湧入南非。南方太陽蒙帝賭場總共有一百九十四個房間,可供應運動及娛樂市場需求,開發案中另還包含會議中心及零售暢貨中心。

另一家也針對世界盃熱潮採取行動的度假賭場業者則是皮爾蒙特全球集團(Peermont Global),最近剛完成一項擴建計畫,擴充了旗艦資產皇宮休閒娛樂中心(Emperors Palace) 的規模。此旗艦店位於南非國際旅遊的門戶,也就是坦博國際機場(O.R. Tambo International Airport)。針對國際和南非市場的旅館及娛樂需求,皮爾蒙特進行了相關的計畫,投資二億八千六百萬蘭德,建造了皮爾蒙特宮廷大飯店(Peermont Metcourt hotel),並重新升級五星級皮爾蒙特德奧萊爾豪華酒店(Peermont D’oreale Grande hotel),更名為皮爾蒙特宮廷豪華酒店(Peermont Metcourt Suites)。前者共有二百四十八個房間,後者有八十個房間,且賭場設施也經過更新,並重新裝潢購物區及美食廣場。而皇宮休閒娛樂中心的商業中心目前正在進行裝修,費用為九千四百萬蘭德,將針對不同的國際風味開設多間新餐廳,也會增加許多娛樂設施。

這項大型重新開發計畫於二○○九年十二月完成,目標是預計會經由坦博國際機場通關的 二千萬名旅客,希望能分享這一塊大餅。商業中心中包含度假村中的四間旅館、博弈娛樂設施及會議設施等。除了投資皇宮休閒娛樂中心外,皮爾蒙特也升級了位在南非及波紮那的多間度假村。姆馬巴索棕櫚酒店(Mmabatho Palms,原名塔司克姆馬巴索,Tusk Mmabatho )在二○○九年六月完成裝修;位於波紮那首都嘉柏隆裡(Gaborone) 的棕櫚大酒店(Grand Palm) 在 二○○九年稍早完成全面裝修。而在二○○九年三月,位於克勒斯多 (Klerksdorp) 的里歐(Rio) 度假旅館,也進行了新的皮爾蒙特宮廷旅館及會議中心計畫。皮爾蒙特同時宣布,將在理查茲灣(Richards Bay) 興建航海主題賭場度假飯店,預計將於二○一一年出完工。

皮爾蒙特集團的商業長 Mark Jakins 表示:「皮爾蒙特一直很關心目前全球經濟狀況,而以非洲南部地區的旅遊業而言,在國際商務及度假旅客方面,我們對未來的成長很有信心。因此我們也進行了許多投資,改善各項基礎建設、加強客戶服務訓練,並增加許多創新的娛樂設施,讓客戶更能感受到我們的誠意,也可以讓我們在經濟開始復甦時,做好更重份的準備。隨著二○一○年世界盃足球賽的日子逐漸接近,我們希望能充分利用這一波的成長,並同時找尋新的商機。」

 
博弈,非洲成長的動力
太陽集團 – 皇家李文斯頓酒店(Royal Livingtsone):太陽集團位於尚比亞的皇家李文斯頓酒店,可俯瞰著名的維多利亞瀑布;在二○一○世界盃足球賽期間,以此種方式經營的賭場都會因遊客的湧入而獲利。
飛龍賭場 – 迦納(Dragon Casino – Ghana):百萬富豪博弈集團最新賭場的標誌,目前正在迦納興建中。
位於肯亞首都奈洛比的西門富豪賭場。

舉辦世足賽確實會緩和經濟蕭條的影響,因此在經歷過去一年半的不景氣後,博弈產業對於這項賽事均翹首以待。不過南非賭場業者會將之前的衰退,來與博弈產業剛合法時的成長熱潮比較。和其他行業一樣,賭場產業一樣會受到經濟壓力的影響,並非經濟蕭條的萬靈丹,也不像外界所想那麼完美,頂多是影響比較小而已。而對南非經濟而言,博弈產業及相關產業已有舉足輕重的影響,像是賭博機檯製造、保全監視,以及其他向博弈產業提供服務的相關行業。

在非洲大陸上,可以說南非賭場產業已為博弈事業鋪好了道路,並示範博弈產業只要好好規範,對於國家的社會和經濟都有所助益。南非的鄰近國家也開始效法,希望能以南非的經驗為借鏡,從博弈產業獲得相同的利益。近年來博弈產業努力擺脫過去不佳的名聲,證明在國家的重建中,博弈產業也可以是其中的必備環節。在南非的鄰國中,最為明顯的例子是莫三比克和安哥拉兩國,在國際賭場及休閒業投資集團眼中,是越來越有投資價值的環境。為模仿南非賭場的成功經驗,這些國家以及更北邊的其他非洲國家,會努力從南非人的經驗中學習。

南非從一九九六年開始,由自由選舉的政府掌權,而民選政府看出博弈事業合法化的潛在利益,而此項新產業的成功確實令人驚豔。不只創造了許多新的工作機會,產生的稅收也讓政府得以抒解貧窮的問題,而隨著賭場的成立,許多社會投資計畫和基礎建設開發也因此得以開展。評估產業對國家經濟的貢獻時,必須考量到幾個宏觀經濟效益,最明顯的就是產業對國內生產毛額的貢獻,以及產業創造的工作機會;在這兩方面,南非賭場產業均有非常亮眼的表現。單在二○○八到二○○九財政年度,南非賭場產業貢獻了超過二百億蘭德,而從一九九六年算起,對於南非 GDP 的貢獻累計達到一千四百三十億。從一九九七年剛開始時,賭場產業對 GDP 的貢獻剛好超過二十五億蘭德,隨後金額逐年提高;到了二○○三年,則達到幾乎一百四十億蘭德;最後在二○○七及二○○八兩個年度,則為 二百億蘭德左右。

貧窮、犯罪、動盪常是非洲大陸的寫照,為突破這項困境,工作機會具有關鍵性的影響;在工作機會方面,賭場產業已經創造出數以千計的工作,成千上萬原本排除在勞力市場外的人,接受培訓後也學得了一技之長。二○○八年賭博產業創造了將近四萬八千個相關工作,若將其與同類工作機會視為起點,則賭場產業在二○○八年,直接或間接創造出將近 九萬個工作機會。一九九七年剛起步時,賭博產業創造了大約一萬六千個直接工作機會,以及大約三萬個間接工作機會;到了 二○○三年,則穩定增加到四萬三千個直接工作機會,以及八萬個間接工作機會。由於南非主辦二○一○年 FIFA 世界盃足球賽,工作機會的數目一定會上升。

賭博產業繳交了多種不同稅金,是南非政府主要的收益來源,單在二○○八年,南非賭場產業共繳納超過六十億蘭德稅金,包括各省的賭博稅及其他間接稅金。南非賭場協會(Casino Association of South Africa,CASA)最近向政府進行簡報,其中明確指出,在過去五個會計年度中,南非政府是該國賭場產業最大的獲益對象,總共獲得將近賭場產業營業額的廿九%的等值收益。而第二大獲益對象則是商品採購廠商,共廿八%;服務提供廠商也是廿八%,但其中將近一半的金額則是流向黑人經濟力提升計畫( Black Economic Empowerment,BEE )相關公司,直接幫助了南非原先的弱勢族群。

賭場產業對於南非的基礎建設有相當大的貢獻,特別是在旅遊及休閒產業方面。CASA 協會提出的數據指出,在過去三年中,政府基礎建設的資本支出中,一百八十八億蘭德來自賭場產業,還不包括開普敦和桑頓市會議中心的支出。而在舉辦世界盃足球賽的二○一○年,CASA 則是以新建的五個綠點足球場(Green Point Soccer) 說明賭場產業的貢獻,以此來說明也算合適。

雖然賭場本身不見得就是觀光勝地,但許多賭場距離觀光景點都不遠,像是旅館、野生動物保護區、自然景觀等。比方說,在非洲南部及開普敦的必遊景點清單中,太陽城(Sun City) 豪華度假村都名列前矛;維多利亞瀑布(Victoria Falls) 和克魯格國家公園(Kruger National Park) 是多數遊客的必遊景點。二○○七年,超過三萬七千名國際旅客將太陽城列為必遊景點,三萬三千名旅客是因會議而來,將近二萬五千名旅客則是為了參加各項體育賽事。對於各種會議,賭場度假村已做好了準備;由於 FIFA 世界盃將在六月及七月舉行,屆時旅遊支出將會高漲,為避開此高峰期間,南非當地產業將會提前湧入各飯店的會議中心,因此分析師預測今年會議部分將會有很高的需求。

不過因為世足賽,當地及外國產業舉辦的會議及活動大幅增加,從四月開始一直到八月底止,各會議中心的預訂率都非常高;僅在豪登省(Gauteng) 一地,會議預訂的金額預期將會超過十億蘭德。此外,英國頗具影響力的ABTA 旅遊趨勢報告(ABTA Travel Trends Report),將南非列為二○一○年前十大旅遊勝地,使會議中心的需求更是水漲船高。光在英倫群島,ABTA 就代表超過五百個旅遊協會及超過九千家旅遊業者。ABTA 不止稱讚南非會議度假中心的品質,並指出對於商業及休閒度假旅客而言,南非的魅力在於能給遊客新鮮感,每次造訪都能在當地發現不同或獨到之處。二○○九年從十月到十二月的第三季中,開普敦會議發展局(Convention Bureau) 提出協會的目標,希望能在二○一○年吸引二萬二千九百個代表團員,對當地的潛在經濟影響將達到二億二千八百萬蘭德。

如果考慮上述所有內容,可以很客觀地說,在這個貧窮掛帥的非洲大陸上,南非賭場產業藉由將貧窮族群納入逐漸蓬勃發展的博弈產業,對提升窮人生活品質有很大的貢獻。從南非的例子可以看出,旅遊業和博弈事業可提供實用的技能和訓練,對於稅基有限或沒有稅基的國家,還能提供足夠資金讓需求孔急的政府重建國家,其經驗值得其他非洲國家借鏡。在葡萄牙殖民期間,安哥拉及莫三比克等國因為陽光普照的海邊,是當時世界最有吸引力的度假景點。而現在這些資源則能作為助力,為蓬勃發展的賭場產業提供良好的環境,只要能像南非一樣好好管理,就能造福眾人。事實上,安哥拉早年雖經歷戰爭的摧殘,但今非昔比,也吸引了澳門賭王何鴻燊的注意,將與女商人安哥拉總統千金 Isabel dos Santos 合作,進軍當地的博弈市場。

Dos Santos 和何鴻燊計畫在安哥拉開設賭場,目前正與 Kundy Paihama 的普利亞格斯 (Plurijogos) 集團協商該國目前以及計畫興建的賭場。泛大陸飯店(Hotel Intercontinental) 是安哥拉新的五星級飯店,目前已接近完工;普利亞格斯集團日前無法取得其賭場的管理經營權。普利亞格斯集團經營帝瓦里飯店的賭場,是該集團在盧安達獨家管理賭場的一部份。消息指出何鴻燊的博弈公司很早就希望能進入安哥拉市場,透過埃斯托瑞公司(Estoril Sol)完成這項計畫;此公司也是澳門商人所獲得的葡萄牙博弈特許。中國大陸的澳門是葡萄牙之前的殖民地,而何鴻燊曾一度幾乎獨佔澳門的博弈利益。據說何鴻燊和安哥拉國家石油公司(Sonangol) 已開始展開對談,以便建立合作關係。

 
非洲大陸的博弈新商機
肯亞的天堂賭場,具有六十八台吃角子老虎及六張賭桌。
MGM 位於迦納阿克拉的富豪賭場。
位於迦納庫馬西的富豪賭場,具有五十一台吃角子老虎及六張賭桌。

隨著南非在預料中從全球衰退苦海中浮出,在南非及非洲其他地區展開了許多新的博弈計畫。在南非的豪登省,電子賓果機(Electronic Bingo Terminals,簡稱 EBT),獲得許可權已好幾年,但直到最近才開始加入賭場的競爭行列中。在賭場業者眼中,EBT 僅被當成賭場吃角子老虎,外面卻披著賓果的外衣;而在賓果場業者眼中,則是取得政府的合法賓果機授權;EBT 可說面臨進退兩難的處境。

賭場業者和酒吧中的 LPM 不同,沒有賭注及賠注的限制,認為賓果場雖能擺設吃角子老虎,但卻沒有賭場所必須的許可證及基礎建設規定。在兩邊持續爭辯賓果機合法與否時,一家走高價位路線的賓果場在桑頓市開幕,相當接近蒙帝賭場,共有三百台最新型的互動式電子賓果機,還能漸次累積賭注。為了規範網路博弈行為,在不久的將來,南非也會出現另一種博弈形式,但目前許可互動式博弈形式的法案,正擱置在國會中,因為政府希望能使法案更為完善。

為將營運範圍擴及整個非洲大陸,南非最大的賭場業者太陽集團(Sun International)在奈及利亞進行新計畫,興建聯合皇宮賭場度假飯店(Federal Palace Hotel and Casino),最後投入的總金額將達到一億七千七百萬美金。第一階段的計畫包括將現有的聯合皇宮飯店翻修為五星級飯店,目前已經開始營運,並提供暫時的賭場設備,二百台吃角子老虎與十張賭桌。第二階段計畫今年展開,完成後包括具有二百廿四間房間的旅館,初期將有廿四張賭桌和三百台吃角子老虎,最終將增加到五百台吃角子老虎。

太陽集團對於奈及利亞賭場市場的信心,反應出業者希望能充分開發非洲賭場市場的潛力,且規模已從小型吃角子老虎場的類型,轉變為大型賭場度假村,以便提供更為實質的服務,包括住宿及其他類型休閒娛樂等。安哥拉和尚比亞等國許多新的賭場已接近完工,而像是百萬富豪博弈管理公司(Millionaires Gaming Management,MGM Africa) 等業者,在非洲大陸各地均已有多家賭場營運良好,且均由公司位在南非的總部統一監控。MGM 最新的投資是位於迦納特瑪市(Tema) 的飛龍賭場(Dragon Casino),完工後會有廿台吃角子老虎及六張賭桌。

MGM 集團同時也在肯亞首都奈洛比經營兩間賭場,分別是西門富豪賭場(Millionaire Casino Westgate) 及天堂賭場(Paradise Casino)。位於西門購物中心(Westgate Mall)的賭場相當別緻,提供多種博弈方式,包括一般常見的賭法;金碧輝煌的賭場大廳,設置了九十五台最新型的吃角子老虎和十二張賭桌;天堂賭場則包含六十八台吃角子老虎和六張賭桌,提供廿一點及美式輪盤賭法。而在迦納,MGM 的兩間賭場分別是位於阿克拉(Accra) 的富豪賭場(Millionaires Casino),以及庫馬西(Kumasi) 的富豪賭場。阿克拉的 MGM 富豪賭場位於黃金鬱金香飯店(Golden Tulip Hotel),具有七十五台吃角子老虎及十一張賭桌;而庫馬西的富豪賭場則具有五十五台吃角子老虎及六張賭桌。

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