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義大利市場現況
義大利市場現況-高成長的背後,隱藏不小危機
文/《automat》提供

根據統計,義大利博弈產業○八年市值超過四百八十億歐元;高成長的背後,其實蘊藏著兩大問題:產業本身所面臨的窘境、政治上的不安氛圍。為了剖析瞭解義大利市場發展趨勢,本刊特取得當地知名媒體—《automat》授權,提供您深入的產業趨勢分析。

市值超過480億歐元

這個統計數字來自二○○八年義大利合法博弈市場,雖然只是個預估值,不過其統計範圍已涵蓋當年前十一個

.受到運動博彩(Sports Betting)、全國彩票(SuperEnalotto)的激勵,去年義大利博弈市場總值超過四百八十億歐元,較去年成長一五‧五二%。
月,結果可說是相當具有參考價值。 統計數字跟○七年的四百一十四‧六五億歐元相比,一共成長了一五‧五二%,這個耀眼的成績不但歸於近幾年保持正向成長的「新拉霸」(NewSlots)和樂透(Lotteries)之外,同時也要感謝運動博彩(Sports Betting)(○八年舉辦奧運)以及全國彩票(SuperEnalotto)(買氣因為獎金累計超過一億歐元大受鼓舞)所做出的貢獻。賽馬是博弈市場現階段唯一出現負成長的產業,義大利政府也正針對導致產業衰退的原因,提出一個稱為「拯救賽馬」(Saving Horse Races)的特別方案。在接下來的文章中會有更詳細的介紹。
拉霸機整體成長了十六‧二%,從○七年的一百八十‧七二億歐元,增加到○八年的兩百一十億。若考慮到新法規剛上路(從comma 6的機種變成comma 6A),加上一些相關的阻礙,還能保有這樣的成績可說是相當的不簡單。○八年對義大利博弈市場來說是動盪不安的一年,除了文章接下來將提到的產業問題之外,義大利政治上的變動,也影響這個產業的走向。義大利政府在執政整整滿兩年的同時(○六年四月廿八日到○八年四月廿八日),卻在○八年面臨倒閣的危機。
隨著第三任總理,也就是曾兩度出馬領導義大利政府的媒體大亨貝魯斯‧柯尼(Silvio Berlusconi)上任,部分政治人物便直接或間接地參與義大利博弈產業的改革。新上任的財務部長朱利奧.特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)底下擁有五位副部長,其中艾伯特.蓋洛葛帝(Alberto Giorgetti)被派來取代葛瑞帝(Hon. Alfiero Grandi),負責管理博弈產業,而巴法洛(Attilio Befera)則被派來接管「政府稅收管理委員會」(Control Board of State Revenues)。
這股變革風也吹向「國營事業自治行政機構」(Autonomous Administration of State Monopolies,AAMS)。前總經理喬爾焦.帝諾(Giorgio Tino)去年六月離職,不過由於官僚體制的關系,他的代理人法瑞拉(Raffaele Ferrara)遲遲無法正式接任。不過可喜的是,拉克瑞諾(Laccarino)取代巴伯瑞妥(Annamaria Barbarito)成為「新拉霸機關」(NewSlot Division)的新首長,對義大利博弈市場業者來說似乎是個大利多。
AAMS的技術伙伴Sogei,也出現管理階層的大搬風。瑞克伊(Aldo Ricci)取代拉帕拉(Valerio Zappala)成為新的執行長。瑞克伊目前已經著手進行組織架構重組,其中包括對博弈管理階層的調整。
上述提及的政治、管理和科技上政策的不連貫,已經使得義大利博弈產業在營運效率上大打折扣。舉例來說,長期供應義大利樂透遊戲的Sisal公司,早在○八年三月卅一號就取得Superenalotto等遊戲的專利權,不過正式的書面協議書到目前仍未簽訂。另外,義大利政府還頒佈被法界稱為是「總括法則」(Omnibus Decree)的「行政命令延伸辦法」(Executive Order extension),來管理整個博弈市場。
另一個導致產業不穩定的因素,是「智慧卡系統」(Smart Card System)問世對產業所帶來的衝擊。被要求搭載智慧卡系統的新款拉霸機檯,將會從○九三月起,逐步取代過去舊有的機種。不過面對這樣的轉折點,AAMS在群龍無首的情況下,處理這問題的能力和效率似乎也大不如從前。政治上的動盪不免會帶來一段不穩定的過渡期。但是對於擁有先進科技,並控制市面上十萬個據點裡卅多萬部機檯的Sogei,這段的不穩定卻幾乎把他們推向癱瘓的邊緣。
智慧卡是一種晶片,能讓機檯有效營運,並利用中央控制系統(Central Control System)來監控整個營運過程。每當遇到惡意串改程式或是其他非法活動時,也可以適時地封鎖機檯。在初期,AAMS對於智慧卡的供應量有限,每位業者首次只能要求一千組智慧卡,日後每次也只能再要求五百組。為了彌補供給量的不足,AAMS試圖找到配給的均衡點,希望以量制量,這也解釋了當初為何只有少數機檯製造商可以取得政府執照的原因。不過,這樣的方法仍無法解決產品供應不足的問題,AAMS在十月終於不得不召開會議,決定增加智慧卡的配額,將非首次的供給配額由原本的五百組,提升到一千組。不過對於大規模的業者來說,這樣的數量似乎仍無法滿足需求。
.面臨金融海嘯襲擊,義大利政府似乎還未將援手伸及拉霸機檯業者身上。
另外,智慧卡在品質上也出現相當高的不良率。許多在○八年三月之後搭載智慧卡的機檯,短短三個月內就出現故障的情況。儘管目前仍未找出問題確切的根源,不過有人推測是因為最後做出來的產品和當初要求製造商的規格有落差。值得一提的是,一旦機檯因為智慧卡出現問題而送修,整個維修過程平均必須長達三到四個月,耗時又費力。
目前全球正面臨一場經濟大災難,義大利當然也無法置身事外。儘管義大利政府不斷重申將以拯救中小企業為第一優先任務,不過政府的援手似乎還沒伸到拉霸機檯業者身上。尤其每當要討論法律規範對博弈產業的影響時,從來沒有聽取任何博弈協會代表的意見,政府的作為充其量只是讓產業雪上加霜。面對整個金融危機,○九年看來仍會是個困難重重的一年,根據統計,博弈產業中最大的兩個競爭敵手,市佔率都明顯下降,其中SNAI下滑了七三%,Lottomatica則下滑了二五%。在這種環境下,那些用來決定公司策略和經營模式的「利基」(Benchmarks)顯的格外重要。

新一代AWPS的降臨

就在○八年,新的有獎娛樂遊戲機(Amusement With Prize,AWP)、也就是新拉霸二代(NewSlot2)正式問世,依照的是法令第一百一十章的第6A節。自從相關法令在○五年十二月修改之後,一直經過了兩年多,這款令人期待的機檯才終於在○八年的義大利ENADA春季展中正式亮相。
不過新機種問世卻歷經幾番波折,主要原因不只上述所提到的問題,同時還包括業者對於產業景氣的懷疑,並對進一步投資抱持的謹慎態度。值得注意的是,若要配合威尼斯警方的查緝,這些業者被迫要在○七年底前,更新市面上現有十萬部機檯中至少一半的機檯,加上那些依照舊法令所製造的機檯仍堪用,這些都影響到業者對新機種的需求和接受度。執照也將全面更新,在○五年所頒發的執照已在○八年九月到期,而介於○六年和○七年間頒發的執照,將會在○九年十二月到期。
繁瑣的官僚制度也阻礙了新機種的誕生。機檯驗證的過程耗時且複雜,儘管AAMS宣稱已提供高度彈性,將所謂的機檯擺放「試用期」(Trial Period),從過去的卅天減成八天,對業者來說仍是一大負擔。另外,驗證過程所影響的層面不單只是遊戲機板,而是整部的機檯,也就是說當一部機檯更新機版後,整部機檯都必須重新檢驗,這也讓整個驗證程序顯得更加笨拙。
一般來說,業者必須做到,只要是相同的機板,即便放置在不同機檯,依然可以正常營運,且符合所有標準。在八月五號所發放的訊息中,AAMS重申遊戲機板或配套元件(Kits)不得單獨獲頒執照,且表示所有元件的互換都是不合法的。就如同統計數據上所呈現,義大利博弈市場相當龐大,根據○八年十一月三十日的數據,市面上一共有由超過八十家製造商所生產,總數約四百卅部的機檯通過檢驗。而研發機板的廠商就超過十六家,其中有兩家來自國外:Octavian和Gauselmann。

博弈和政策

1. AAMS將何去何從?
長久以來坊間就一直流傳著將成立新博弈委員會的傳言,不過一直未有任何進一步的消息。前政府在執政時期已著手重整義大利博弈委員會,並認為AAMS應該被所謂的「博弈署」(Gaming Agency)所取代。而改變的內容不應只在名稱上做文章,而是在結構上徹底的重組,希望成立一個依附在政府底下,並有能力解決業者需求的組織。
換句話說,義大利政府想藉由新組織的成立,獲得更大的影響力,奪回過去由AAMS主導的立法權。成立新組織原本在○八年三月一號露出一片曙光,不過隨著一連串的政治危機,以及貝魯斯柯尼的回鍋掌權後,再度中斷。
儘管AAMS維持正常運作,避免產業全面性的停擺,不過對於缺乏領導者的AAMS而言,這段空窗期也確實影響到他們解決問題的效率。線上系統供應商和業者因此缺少一個負責的窗口以及適當的平台,來討論一些緊急且重大的議題。事實上,從AAMS到目前還沒有新的領導者來看,似乎也暗示著這個過渡期將可能毫無止境的持續下去,對於產業而言絕對是一大隱憂。
.面臨金融海嘯襲擊,義大利政府似乎還未將援手伸及拉霸機檯業者上

2. 新政府和博弈管理
在經濟一片不景氣的同時,不管政府的政治傾向為何,假設政府希望避免提高稅收,就必須思考如何從其他地方獲得財政上的資源。而哪個產業會比光在○七年就替國庫貢獻超過七十億歐元稅收的博弈產業還更適合?答案是沒有!也因為這樣,政府必須維持博弈產業和業者的穩定,更重要的是要能持續更新遊戲機檯,吸引更多的玩家。
財務部副部長艾伯特.蓋洛葛帝曾表示,在處理博弈產業問題時必須相當謹慎,並表示為了更瞭解相關的議題,學習階段是在所難免的。儘管如此,政府的基本目標相當明確,蓋洛葛帝在七月九號的正式演講中提到:「首先,為了避免非法博弈活動並保護消費者的權益,在法令的執行上必須更加嚴格。」他又補充:「我們必須說服民眾,賭博並不是一種病態。議會通常只討論博弈所帶來的社會現象,而不去討論如何利用法令來有效管理。為了避免國庫收入的減少,以及確保能在經濟和社會間找到平衡點,我們必須加強對這個產業的管理。」
原本博弈產業計畫要被列入新的聯邦財政稅法中,希望能為國庫帶來一千六百億歐元,也就是相當於國家整體收入三八%的稅收。不過提案最後並未通過,主要原因之一在於義大利各區域目前並沒有從博弈產業中獲得任何收入,因此對於博弈產業的支持和保護則顯得興致缺缺。
儘管蓋洛葛帝強調要嚴格執法,在缺乏一套明確規執照發放的法令之下,拉霸機的情況則顯得格外諷刺。雖然法律有明文規定娛樂機檯擺放的最低數量,不過還是有許多遊戲場擺放拉霸機,以迷你賭場的形式營運。如同上述提及,義大利各區域和自治區並未從博弈產業中獲得任何財政收入,因此缺乏支持和通過新法令的動力,對於非法博弈也傾向睜一隻眼閉一隻眼。毫無疑問地,假設各地區都能在價值兩百五十億的拉霸機市場中分一杯羹,情況將會有所改善。

3. 149號條款:VLT的威脅和12.7%的稅收
在一片風雨聲中,第一四九號條款在九月廿五號正式上路,法案最初的用意只是要管理Sisal的樂透遊戲Superenalotto,對整體產業的影響不大。不過義大利政府隨後進行法律增修提案,針對電子樂透系統(Videolottery System)提出法令第一百一十章第6B節的提案,希望新機種能逐步取代拉霸機。
對業者來說,這當然是個荒謬且不能接受的規定,提出抗議後,政府立刻改口說是文字上的錯誤,且強調這個錯誤應該已在送交國會後被修正。
不過儘管文字上的錯誤迅速被更改,威脅依然存在。在國會中,長久以來就有以是否搭載中央管理系統作為機檯合法標準的想法,且保護消費者的聲音,已在國會存在多年,特別是那些反政府的中間偏左派份子,更為明顯。這也讓那些在拉霸機市場處於相對不利位置的大廠,像是Lottomatica和Sisal,以及一些取得電子樂透先機的廠商,各自展開對自己有利的遊說行動。拉霸機檯至今還能存活的主要原因,有很大一部分是因為國庫對這產業的依賴,若非如此,拉霸機產業早就在政治團體和民間反賭運動的壓力之下劃下句點。
依據comma 6A新法而催生的新拉霸二代(NewSlot2),已在去年ENADA春季展亮相

新法令同時提高了對投幣產業所課徵的稅收(Preu tax),且這樣的規定也逐漸變成一部「博弈總則」(Gaming Omnibus),打算從拉霸機產業所課得的稅收中,撥出一部份來資助賽馬產業,或許更貼切低說,是資助賽馬主管單位Unire。Unire的主要工作包括管理所有賽馬產業的大小事宜,從照顧賽馬起居、賽道維護,再到員工的訓練都一手包辦。賽馬比賽在義大利已經風行多年,不過如今這個產業卻面臨崩塌的困境。
因此,國會決定將稅收從過去的一二%,提高到百分之一二‧七%,用來資助賽馬產業。此外,義大利奧林匹克委員會(Italian Olympic Committee,CONI)也在尋求財務幫忙,希望爭取稅收百分之零點七的財源挹注,雖然這個提案還沒有被國會接受,但是相信CONI不會就此罷休。假設提案最後通過,Preu tax將會提高到一三‧四%,這也就是說從投幣產業所課得的稅將不敷使用。另外,有○‧三%的稅收會流到AAMS,○‧五%會到網路供應商(Network Provider)。

諷刺的是,博弈產業雖然有最強大的財力,但是在政治上卻只能任人宰割。

4. 協會扮演的角色
至於協會該扮演怎樣的角色?很顯然,不管是那個政黨執政,義大利政府似乎只在乎網路供應商,關心層度遠超於業者和製造商。Sapar的目標,就是要讓博弈產業在這個社會上重新扮演應該扮演的角色,改變人們現階段認定他們僅僅是「稅收者」(Collector)的看法,希望每當討論到新的博弈相關法令時,協會也能扮演社會角色。
不幸的是,目前義大利協會內部缺乏應有的共識,這也限制了當初由協會保護業者的美意。義大利博弈產業希望藉由這次扮演賽馬產業「財政救世主」(Economic Savior)的角色後,在未來的立法過程中能獲得更大的影響力。

○九年:電子樂透的一年

有許多政治領袖相信電子樂透系統(VLT)比拉霸機要來的安全,在這些人的支持下,VLT預計會在○九年正式亮相。就如同前文所提到,電子樂透計畫要逐步取代拉霸機檯,直到拉霸機全面退出市場為止。不過在協會、特別是Sapar的努力之下,劇本仍有改寫的機會。
義大利政府想藉由新組織的成立,獲得更大的影響力,奪回過去由AAMS主導的立法權

技巧遊戲和德州撲克的大躍進

去年夏天,許多供應商在獲得技巧遊戲(Skill Game)的線上營運執照後,開始展開第一次的「現金錦標賽」(Cash Tournament)。這個市場似乎逐漸開花結果,並預期在○九年會蓬勃發展。不過如同過去的情況,法令上的不明確讓業者無所適從。法令之前禁止這類技巧遊戲在任何商店或酒吧擺設,但是最近拉素行政法院(Administrative Court of Lazio)又做出決定,同意讓這類型的機檯可以擺設在上述的地點。

雖然整個爭議還沒落幕,不過這對解放被AAMS長期一手掌控的市場而言,可說是一大邁進。
廣義的技巧性遊戲包括各種遊戲,像是賭場遊戲,或是拉霸或輪盤等。不過目前這個市場只把重心放在德州撲克(Texas Hold’em)上。


二OO八年義大利市場營收數字分析
博奕與娛樂業者數量

3,500

家庭式休閒中心及保齡球館

1,100

季節性家庭式休閒中心

500

酒吧及餐館等寄放機台的營業場所

100,000

有獎娛樂遊戲機(AWPs)

280,000

有獎娛樂遊戲機稅收

2,560 euro billions

娛樂遊戲機

90,000

投注站

17,000

賓果廳

280

 

2004

2005

2006

2007

2008

Var.% 2007/2008

樂透

11.689

7.315

6.588

6.177

5.805

-6.0

全國彩票

1.836

1.981

2.000

1.940

2.501

+28.9

運動博彩

1.305

1.489

2.281

2.591

3.940

+52.1

馬賽博彩

2.879

2.753

2.895

2.739

2.390

-12.7

競賽投注

443

359

304

238

175

-26.5

賓果

1.542

1.553

1.755

1.726

1.758

+1.9

全國樂透

67

53

86

129

130

+0.8

刮刮樂

527

1.492

3.884

7.826

9.000

+15.0

投幣機類

 

 

 

 

 

 

有獎娛樂遊戲機

2.451

10.705

15.227

18.614

21.317

+14.5

娛樂遊戲機

2.023

765

208

213

220

+3.3

線上撲克

 

 

 

 

 

 

線上刮刮樂

 

 

 

48

70

+45.8

總計

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