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譜入博奕 台灣工業電腦彈出曼妙樂章

 譜入博奕  台灣工業電腦彈出曼妙樂章

撰文/柯宗鑫

於台灣發展近廿年的工業電腦產業,近幾年來隨著應用領域的擴展,促使國內業者各自發展出擅長的應用領域,例如資訊、通訊、半導體、光電、交通、國防、端點銷售系統、博奕、醫療等,皆衍生不少相關產品,並與大眾生活息息相關。就在同一時刻,全球博奕熱潮興起,讓不少曾與博奕機檯廠商合作的工業電腦族群,搖身一變成為當紅炸子雞,引起更多的業者陸續投入博奕領域,藉以連結國際市場,緊抓這次獲得成功的最佳時刻。

工業電腦產業的轉型契機

自一九八○年代起,台灣開始推動策略性電子工業後,不少具備國際競爭力的科技公司逐漸興起,連帶新興科技產業蓬勃發展,並在一九九○年後,政府更著重於新興工業為主的高科技產業政策,如通訊、資訊、消費性電子、半導體、精密機械與自動化等高科技產業。

表現優異的電子資訊業,逐步建構工業電腦產業的完整供應鏈,讓台灣的電子產業實力驚豔全球。其中屬於工業電腦(Industrial PC)產業領域,原是應用於工業自動化設備,負責生產製造流程中的控制、監視及測試等功能產品,但由於電腦界的軟硬體大廠微軟與英特爾所合作開發的「Wintel」系統,逐漸標準化與低價化,促使自動化系統採用個人電腦為平台,也成為工業自動化的主流架構,因此讓工業電腦產品得以脫離原本的工業應用領域發展,進而針對各類型的產業設計出應用產品。

隨著科技與網路發達,以及全球景氣穩定成長與國際大廠釋出代工訂單,台灣業者各自發展出擅長之應用領域,例如資訊、通訊、半導體、光電、交通、國防、端點銷售系統(POS)、博奕、醫療等,不但產值大幅提昇,更走進我們的日常生活中,舉凡隨處可見的悠遊卡讀卡機、自動售票機、安全監控系統、醫療設備或是數位看板等,均是工業電腦的涉及範疇。

 


工業電腦產業特性

一般說來,工業電腦產業的特性大致可分為下列四項:
一、高標準的產品穩定度、適應性:
由於工業電腦需針對某些特殊的設備,如通訊產業的數據交換機、企業的網路安全伺服器、醫療監視、生產自動化設備等,都須在長時間穩定運作的使用下,負責整體系統之監控工作,故產品須能面對嚴苛之環境,如在高溫、潮濕、粉塵、震動及長時間等狀況運轉時,絕不能發生任何中斷當機的現象,因此所採用的系統穩定性,要求非常嚴格,故技術門檻也偏高。

二、經濟景氣影響層面低:
傳統的工業電腦主要應用在工業自動化設備中,因此產業狀況儘管會隨景氣波動,但仍保有的需求量,因此影響層面較低;當景氣復甦時,業者紛紛投資擴廠,對自動化設備需求提高,工業電腦的需求也隨之提高。然而,當經濟不景氣時,在減少人力降低成本要求下,對工業電腦產品的需求也相對平穩,受到影響的程度自然較小。

三、客製化、少量多樣、毛利率高:
工業電腦產品不同於一般商用電腦採用大量標準化的生產模式,是以在不同用途有相異的功能需求設計上,廠商需針對使用者需求情況,進行設計以符合其規格需求及外觀,因此產品開發上的複雜度較高,因此市場價格敏感度較低,毛利率較高。

四、產品生命週期長:
工業電腦產品主要安裝在控制系統內,針對單一目的、環境等設計提供特定功能,因為具有軟硬體的相容性問題,系統轉換成本高,是以決定系統架構後就不會輕易更改,故工業電腦產品生命週期較一般個人電腦長,至少有三至五年的耐用年限。由於工業電腦的生命週期長,且客戶對於產品穩定度及供應商配合度要求高,因此必須廣設據點,除了增進與客戶的良好互動、溝通外,也可貼近市場及瞭解客戶需求,增加產品的競爭力。

 


產品類別


工業電腦產品主要區分為板卡和系統整機兩大類,板卡包含單板電腦(Single Board Computer,SBC)、嵌入式電腦(Embedded Board Computer,EBC)、工業控制卡;系統整機則有平板電腦(Panel PC)、工業用機箱(Industrial Chassis)、工作站等。

目前以嵌入式電腦及平板電腦的應用最為廣泛,由於能適用於各種不同環境,嵌入各種不同應用產品,因此運用範圍日益擴大;平板電腦(Panel PC)則是將主機板、螢幕、鍵盤等硬體零組件整合成一體成型的電腦,以適應各種空間之需求,因為不佔空間的特性,應用層面同樣有越來越廣的趨勢。

工業電腦產業的特性為產品整合度高,須經長時間技術累積,且行銷通路架構經營優勢非一朝一夕可形成,加上少量多樣的生產及原料庫存等管理方式,進入門檻高,新投入的業者必須經過長時間的學習及摸索,才有可能達到威脅產業內現有廠商的地位。由於進入障礙高、競爭者少,因此產業中現有的廠商得以維持長時間的穩定獲利及成長性。

工業電腦與國內龐大的個人電腦產業有著很大的差異。工業電腦的銷售多為工程單位或是系統整合業者,非一般消費性電子產品市場,所以其產品與國內大量規格化生產的主機板有很大的區別,其發展模式是以為客戶量身訂做為主,雖然核心產品可能僅有廿至卅種,但卻能提供給客戶兩百至三百種不同的組合。

相較於個人電腦產品不到一年的生命週期,工業電腦明顯較長,也因此為求避免部份零組件未來陷入缺貨的狀況,廠商對於生命週期較長又可能停產的零組件會提高庫存量,由於生產週期及銷售週期均高於主機板產業,所以其存貨水準通常高達兩個月。研華業務副總黃子英以客戶的經驗為例,「曾有客戶採用個人電腦用主機板作為機檯組裝使用,當他花了數個月的時間完成測試時,才發現該型號的主機板庫存不夠,同時也將要停產,因此無法繼續下一階段的量產計畫。」此外,工業電腦的客戶,像是工業、醫療、商業自動化、軍事、航太等,對於自動化系統轉換的成本極高,所以一旦決定系統架構,就不會輕易變動,是以產品替代性低。

 


工業電腦的突破與成長

現今全球工業電腦市場,以北美市佔率最高,約全球規模的百分之六十,歐洲則以百分之廿五次之,亞洲約佔百分之十居末,據資策會資訊市場情報中心統計,二○○七年全球工業電腦產值達到四十七億七千六百六十七萬美元。儘管亞洲比例較少,但歐美等地市場已趨於成熟,且日後成長空間有限,是以新興市場被認為是未來具潛力的地區,例如近年來經濟發展迅速的金磚四國及新鑽十一國,其中又以中國市場最受矚目。

受到中國經濟迅速發展的影響,除了每年 GDP 成長率均在一成以上,人民所得大幅提高外,將於二○○八年舉辦的北京奧運、二○一○年上海世界博覽會以及一連串的國際賽事等話題,預料也將帶動中國大陸的基礎建設發展,像是大陸的鐵路訊號控制系統、通訊設備等工程,亦帶給工業電腦龐大的商機。

因此近來台灣多家工業電腦廠商,已陸續取得大陸地區的訂單,所佔營收比重日益增加。除了新興市場逐漸成為工業電腦發展動力外,在應用領域逐漸擴大的情況下,新領域也成為工業電腦未來的發展空間。當原僅屬於工業應用的產品,一旦普及到一般人的日常生活用品,像是捷運站中的自動售票機、進站閘門的讀卡機、提供生活資訊的數位看板等;此外,便利商店裡的收銀機(POS)、ATM、互動式資訊服務系統(KIOSK)等,也都是工業電腦產品的應用領域。

工業電腦的應用領域已逐漸由過去工廠自動化設備,逐漸擴及日常生活之中,與我們的食、衣、住、行、育、樂緊密相連。隨著人們對於生活品質的要求持續提昇,工業電腦許多未知的新應用領域及市場持續被開發出來,未來工業電腦的應用領域只會更廣,衍生出的潛在商機龐大到無法量化。

但因為工業電腦產品性質為少量多樣的高度客製化產品特性,過度強調產品少量多樣、客製化的工業電腦產業,因為無法靠大量生產追求經濟規模,藉此降低成本來取得競爭優勢,相較於一般的個人電腦大廠,其規模較不具規模效益,也因此部分個人電腦大廠藉由與工業電腦廠商的合作走進市場,如研華與華碩在二○○五年十月合資成立研碩科技;二○○七年二月,鴻海與瑞傳合作,共同投資樺漢科技。


牽動工業電腦的新契機-博奕產業

騰飛的全球博奕市場

工業電腦產業中所涉及的領域中,近期以商用遊戲機、博奕題材的發展備受關切。根據美國電玩市場調查機構DFC的研究資料顯示,目前全球商用遊戲機市場在二○○六年市場規模達兩百九十四億美元,之後兩年仍擁有百分之八至十的成長率,目前在全球市場中都擁有極大的發展空間。

由於各國政府基於稅收、觀光等考量,大舉提出開放商用遊戲機市場政策。如中國地區在二○○六年,通過四五八號「娛樂場所管理條例」,特別鼓勵當地的遊樂場朝大型化發展,限制每間遊樂場至少需有五十台,預料將帶動大型益智娛樂機成長。

另外,在博奕機市場部分,新加坡、俄羅斯也分別於二○○六年通過開放博奕特區的設立,其中新加坡的濱海灣金沙綜合娛樂城已於○七年二月動工興建,預計於二○○九年完工,將為新加坡創造三萬個就業機會;俄羅斯的博奕特區設置地點,目前規畫在遠離首都莫斯科的地區,分別為阿爾他領土(Altai Territory,西伯利亞西南方)、普尼莫耶(Primorye)、卡林寧格區(Kaliningrad Region),以及羅斯托夫區(Rostov Region)的邊界地帶和南方的克雷斯諾達領土(Krasnodar Territory),將從二○○九年開始進行開發動作。

位於歐洲的西班牙,眼見美、亞的商機蓬勃,也從今年起開始在東北部的亞拉崗(Arqgon)一帶的沙漠地區興建賭城Gran Scala,耗資一百七十億歐元來打造亞洲的拉斯維加斯,總面積達到兩千零廿五公頃,完工後將成為全球第二大、歐洲第一大面積的賭場,目前預計二○一五年開始營運,每年可吸引近兩千五百萬的遊客前往。

現有的中國彩券市場,不論是福利彩券或是運動彩券,自二○○六年起開始更新硬體設備,預估全中國彩券機需求高達數萬台甚至數十萬台。目前中國平均每人每年彩券投注金額約七美元,遠低於美國的一百六十七美元和日本的七十至八十美元,預估未來在經濟持續快速發展、國民所得持續增加下,中國彩券市場可望大幅成長,並間接帶動彩券機市場需求。

雖然中國大陸目前並沒有開放博奕事業,僅有澳門開放,而澳門自二○○二年開放賭權以來,賭場已由十一家增加到二○○七年的廿八家。隨著賭場數目持續增加,賭場裡的賭桌及吃角子老虎機檯數目也大幅增加,預估至二○一○年將有超過八千張的賭桌和一萬六千台的老虎機。因此澳門也受到博奕事業蓬勃發展,使得經濟大幅成長,甚至在博奕相關收入在二○○六年達到五百五十九億元澳門幣,約七十億美元,超越美國賭城拉斯維加斯的六十五億美元,未來可望再創新高。

由於博奕熱潮的興起,也讓全球博奕市場每年約有百分之廿的成長率,工業電腦的產品範圍逐漸朝向博奕市場發展。目前在亞洲,由於受到澳門新賭場陸續開幕,加上新加坡的賭場開放政策,中國的彩券開放等利多因素,讓工業電腦產品更擴及至彩券機、博奕機。

受惠於兩年一次的換機熱潮與賭場開放的趨勢影響,再加上彩券機的研發門檻較低,促使不少台灣的工業電腦廠商陸續投入相關的生產工作,讓廣積(IBASE)、研華、艾訊(Axiomtek)、威強等公司,在二○○七年的表現格外亮眼,不但博奕類股的上揚引人注目,更進一步推動台灣博奕產業的開放。也因為工業電腦產品毛利率高,加上應用領域持續擴大,潛在商機驚人,開始吸引個人電腦大廠跨入工業電腦的領域,如微星科技從二○○六年開始即參與台北國際電子遊戲機產業展(GTI Asia Taipei Expo),正式走進博奕領域的競爭市場之中。




與博奕翩然起舞的工業電腦族群


研華股份有限公司

傳統IPC產業之霸主

● 「Trusted Gaming Platforms」為研華針對博奕市場而推出的系列產品。


從一九八三年至今,研華於業界中致力於開發與高品質產品的創新者,已累積廿五年的經驗,提供高效能的服務於工業電腦與自動化市場,並從硬體、軟體、結構等設計能力來針對不同的應用市場進行研發。廿多年來,研華專注於服務市場,為的是提供廣泛的系統整合硬體、軟體、客戶導向的服務、全球物流支援、工業級領先以及後勤 e-business 支援架構,幫助系統整合夥伴增加其解決方案與服務價值。

目前研華正朝向提供客戶完整解決方案邁進;Industrial Network Computing 主要提供電信機房所需機箱、板卡,客戶多為電信業者,如台灣本地的中華電信;Industrial Automation 部分亦屬於標準化產品,主要用於工業控制與工廠自動化之管理;Applied Computing(應用電腦)所佔營收比重雖然最低,但其應用範圍包括醫療、POS、Voting、安控以及數位看板等新興應用領域,並具有高毛利以及高成長潛力之特性。近來研華更隨著博奕市場的熱絡,逐步加強相關的開發計畫,成立專案部門,並陸續推出不少市場產品。

對於研華在博奕領域的發展,業務副總黃子英表示,「目前相關市場的產品主要分為商用遊戲機、博奕機、彩券機三大類,對研華來說,這些產品同樣將主機板、系統等涵括其中,差異性不大。」為此,研華特別推出博奕專用的「Trusted Gaming Platforms」系列的產品,包含了MicroATX、Eebedded ATX等多款型號,讓開發遊戲機檯的客戶能以自己的需求,將程式與硬體進行完美的結合。

SUSI登場 研華競爭利器
● 英國ICE展與ATEI展,為研華鞏固歐洲博奕市場的重要展會。

由於業界的競爭非常激烈,因此在博奕領域裡,產品利潤並不如傳統的工業電腦來得高,黃子英說,「所以研華嘗試著在產品上增加更多附加價值,而這些正是客戶需要的,我們希望讓這些遊戲設計者,能有更多時間花在遊戲開發上面,不須為了硬體的部分去傷腦筋。」

除了遊戲的差異性之外,負責硬體方面的研華,也計畫帶來與眾不同的效能,「SUSI」即是研華在爭奪市場的一項關鍵產品。何謂「SUSI」?就是指Secure & Unified Smart Interface。這是在主機板中,結合了安全監控、介面統合、省電、多媒體顯示、螢幕系統、節能等多功能的晶片,最後再加上研華特有的Bios、OS等軟體、硬體組合,將硬體效能發揮到極致,並且配合遊戲程式達到完美的表現。

除此之外,產品還另外開發了FPGA(Filed Programmable Gate Array)的特殊功能晶片,這在博奕的應用上是專門處理安全驗證,可將智慧財產權有關的執照放入。其它的周邊產品,如投幣器、轉輪、印表機可以透過SUSI來支援,經過測試後,現在都已運用實際的市場上。

受到資訊科技產業飛速進步的影響,讓遊戲公司無法持續追逐硬體產品的變化,所以有不少廠商開始要求硬體整合上的協助,黃子英特別提到:「研華進入電腦硬體的市場經營了許久的時間,累積豐富的經驗,因此我們能夠深入客戶的需求,並藉由透過參與全球展會,了解到客戶最大的競爭力在於遊戲。而研華所能做到的,就是協助他們在遊戲與硬體的整合上,發揮出最好的效能,這就是研華能為給客戶帶來的價值,SUSI的出現,即代表著研華在博奕市場上的發展與突破。」

逐步成長  邁向專案客製化

儘管於工業電腦領域中經營了多年的時間,但研華從二○○二年才算正式接觸到博奕市場的產品領域。早期階段,雖然尚未針對博奕市場進行客製化的服務,不過在標準化產品的使用上,頗受業界好評,也讓不少廠商開始採用研華出品的工業電腦板,並隨著長期雙方的交流互動,讓研華開始注重博奕市場的商機,也展開了專案客製的服務項目。

二○○七年,博奕專案部門的成立,代表了研華正式投入博奕市場的拓展工作,黃子英進一步說明,「這個部門的領導者,是過去研華開發標準製品的資深工程師,同時也接手過不少相關產品的專案工作,從市場到後製程序都非常清楚,而年輕人員各有特質,所以也會讓他們分工合作,負責其擅長的領域。」
目前研華博奕相關的營收比例上,專案跟標準品各佔一半,專案的比例正逐漸增加,因此部門主要分為兩組人力。此外專屬的業務團隊,在市場的開發上,同樣有不可抹滅的功勞,例如在歐、美、亞洲的日、韓等地都前往進行考察,並參與展覽展出,如英國ICE展、美國AMOA展、美國G2E展、澳門G2E展以及台灣GTI展,從二○○七年到目前為止,研華的博奕專案成長率已達十倍以上。

台灣硬體實力耀眼國際

對於全球的博奕市場會有這樣的成長性發展,黃子英認為,「關鍵在於客戶希望產品具有區隔、差異性,要做到與眾不同。」舉例來說,在不同尺寸的螢幕裡,從硬體上,要如何將展示畫面整合於一部電腦中,關於這部分,不同的硬體設計可運用於軟體上的變化。

曾有客戶說,遊戲是為了吸引輸的人,因此要有新的機檯進來,機檯是不斷各地的輪迴使用,產品使用週期很長,如果某樣產品很受歡迎,希望能夠追加新品,此時長期供貨的重要性就顯現出來。大致來說博奕產品週期與工業電腦差不多,大約都是三至五年,但仍要看遊戲類別的差異。黃子英補充說,「但如果是不同的應用層面,例如使用者管理系統,這種產品生命週期就會有五年以上。」

目前台灣工業電腦的在國際間的競爭力其實是相當突出,黃子英覺得,「現在博奕領域在整體台灣工業電腦產業中,每家公司所扮演的角色雷同性相當高,所能做到的多半是機檯硬體產品,很難涉及各地經營者的營運空間。」這主要的原因在於台灣電子業就硬體來說,目前在國際間仍保持在領先地位,就算部分業者將工廠移到中國,但是對產業的影響不大,黃子英笑著說,「簡單的說,台灣電子產品的實力,已經足以傲視全球。」即使面對國際競爭,可以看出研華依然信心滿滿,毫無畏懼。


廣積科技股份有限公司

飛速成長的廣積科技
●  廣積科技為擴大市場,積極參與國際展會,進行全球佈局的規劃。

二○○○年二月十五日,一群在工業電腦領域上擁有豐富經驗,並具備一流的技術、行銷與管理人才齊聚一堂,共同成立了一間專業的SBC製造公司-廣積科技。成立之初,廣積即獲得不少來自產業知名廠商的青睞與支持,後來他們更成為廣積的最佳合作伙伴。

由於廣積擁有在工業電腦領域設計、研發及業務行銷方面的優勢,在二○○一年十二月即順利取得 ISO 9001認證,並在不斷地持續成長下,終於在二○○三年十月正式上櫃,也為公司成就攀越了新里程。時至二○○七年,廣積科技在產品的開發生產上跨足了通訊、網路、醫療、軍事、監控等多項領域,無論是產品或是行銷上的表現,皆深獲業界肯定。

自二○○二年跨足開發博奕產品後,廣積產品於業界中始終好評不斷,從早期的主機板作為起步,之後循序漸進的拓展業務,到現在客戶能夠放心將整部機檯系統的設計開發、機檯組裝,完全交由廣積研發團隊處理,因此目前除了Networking、Pos、Medical等類別產品外,博奕已佔廣積營運項目達百分之廿以上的比例。

多元化產品路線  創造寬廣市場空間

廣積副總經理廖良彬表示,「主導廣積營運的研發部門囊括了硬體與軟體的相關人員,其中不乏具備超過十年以上研發經驗的研發人才。也因為擁有豐富的專業經驗的員工,讓廣積得以運用先進科技來設計符合市場需求的新產品」。目前廣積的主力產品包含ETX模組、工業用主機板、CPU卡及嵌入式主機板等,都是採用Intel(英特爾)、VIA(威盛)、AMD(超微)及ATI的最新處理器及晶片組,優秀的團隊表現讓廣積產品的科技,得以與世界一流品牌同步。

廣積團隊的優點在於向心力強,經驗豐富,熟悉各種不同應用領域之產品設計,能夠不斷以精湛技術推出各項領先市場的自有品牌產品,還能在最短的時間內為OEM/ODM廠商量身打造出最符合對方需求的產品,協助客戶通過產品的各項專業認證,例如博奕類的GLI國際認證等。副總經理廖良彬提到,「廣積承諾持續提供給客戶最高品質、最具競爭力的產品和服務,讓我們終能聯手達成雙贏的合作目標。」

除了早期協助代工設計板卡的業務仍持續進行之外,其它如彩券控制台,也逐漸成為廣積的主流產品,目前主要銷往東歐地區。此外,在二○○七年,廣積也開始為客戶提供整機組裝的服務工作,像是賓果機、拉霸機等。

由於廣積正式踏入博奕領域的產品開發工作已超過六年的時間,針對博奕產品而成立的團隊,從電子工程師、系統工程師到PM等人員,與其他公司相較之下,無論是人脈、產品、介面軟體等,都累積了比其它廠商更豐富的經驗,同時對於各國驗證標準,像是GLI國際認證等,都非常清楚,對於各地的廠商,都能配合其需求而開發產品,也擁有更寬廣的產品路線。廖良彬(Ben Liao, Vice President)說:「基本上,我們以快速的研發與專業的服務為主軸,研發之路能比別人更加快速,無論是哪一種產品,都能做到最好。」

全球動員  加速市場開發

廖良彬說,「廣積曾花費五年的時間來開發博奕市場,現在客戶群分散於在北美、西歐、東歐、俄羅斯,亞太地區則是台灣、韓國、日本、澳洲等地,行銷區域遍及全球」。為求博奕業務更上層樓,廣積近年積極參與台灣電子遊戲機國際產業展,他也指出,「GTI展的確對廣積在客戶源的開發上有所幫助,像是今年展會,就有幾位來自歐美的新客戶與本公司商談合作,我們也非常看好後續發展的潛力」。此外,廣積亦參與六月份的台北國際電腦展,廖良彬說,「廣積的行銷策略主要是橫向與縱向的多重發展,因此電腦展訴求在於工業電腦的產品推廣,因此博奕類雖然也是公司的其中一條主線,但其它產品線同樣重要」。

從目前的博奕市場來看,由於轉換PC Base的趨勢不過是這兩三年的時間,因此仍有極大比例的機械設備尚未升級,但朝向PC Base與網路化發展已成定局。因此未來三至五年都是機檯更換期,廖良彬又補充,「博奕機檯一般營業壽命長則三、四年,短則一、二年即到達汰換期,因此未來的市場利潤依然可觀。」

至於從台灣市場的產品面來看,廖良彬表示,「廣積是採取多元的態度分向進行,除了賭場之外,像是樂透彩、商用遊戲機等都正在著手進行,我們要把產品市場的風險分散。從區域來說,我們的確已經做到。」過去廣積雖然較為偏向澳洲、歐洲,但是以未來來看,東歐、蘇聯、亞太跟美國等地市場仍擁有雄厚的成長潛力,廖良彬認為,「三至五年內,中南美則是另一處的發展重點,但成長最快的依然在亞太地區,包含澳門、越南、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓,甚至是台灣在內的市場,都會是廣積的經營重心。」

因此對於市場的掌控,廣積不僅是與國際大廠進行合作,更多的是走遍全球市場,確實達到分散市場的策略,二○○七年博奕佔廣積營收約百分之廿五,以今年的情況來評估,成長率將達三成以上,如果整機組裝的業務進行順利,將能再增加這方面的業務。另外在過去一兩年的時間,廣積默默耕耘樂透彩、賓果機方面的產品,終於在今年開花結果,預期將帶來可觀的營收數字。
● 廣積科技為擴大市場,積極參與國際展會,進行全球佈局的規劃。


磅礡商機  IPC產業潛力十足

這幾年來,全球博奕市場非常熱絡,不少國家陸續開放,對於博奕產業有著正面的效益,同時也促成相關產品業者的投入,但廖良彬表示,「如果產品的佔有率若不夠高,新進市場的業者在短期內想要獲得成果並不容易,因為博奕產業有其寡占性,要與IGT這般的大廠團隊來競爭是非常困難的。」不過,並非絕無機會,廖良彬解釋,「如果是區域性的市場,還是有成長空間,例如東南亞、東歐的部分國家,就是這些國際大廠目前仍無法進入的市場地帶。」

但台灣的工業電腦產業所能發揮的空間就非常寬廣,由於硬體部分的博奕機種,逐漸成為X86的PC架構,以及伺服器管理系統的普及化,也讓擅長這些領域的台灣工業電腦廠商,每一家都有機會步入博奕市場,而IGT、Bally等國際大廠,旗下不少機檯都是透過OEM或ODM的方式在亞太所製造,這更促成台灣市場商機的絕佳良機。但台灣的廠商若考慮從代工走向自有品牌,如同富士、廣達、鴻海一般,這在博奕產品中並不容易,因為其市場所需求的數量並沒有達到一定的規模,廖良彬覺得,「在這種情況,廠商只能獨自發展,並且在面對國際競爭時,很快就會到達瓶頸,此時只能靠廠商之間合作案來突破限制,但從現況來看,這種策略聯盟的時機還沒到來。」

在國際潮流的帶領下,台灣終究會走向博奕政策開放,對於工業電腦覺得是一個正向發展的良機,畢竟若有內需市場可以發展,會是產品一個很好的測試空間,不過,廖良彬提到,「從我們的角度來看,著眼的重心還是放在全球,因為台灣再怎樣開放,市場規模還是太小,同時還要面對國外機檯的競爭。」而廣積在不斷開拓市場範圍的同時,仍積極接觸新產品的資訊,除了賭場,遊戲、賓果、樂透之外,還會考慮跨入新的領域,廖良彬即認為,如同WII般互動的遊戲模式,將成為大型遊戲機檯下階段的熱門商品。

艾訊股份有限公司

穩定中求成長
● 艾訊ACP事業處副總經理潘瑞曜認為,創造出硬體的附加價值的存在,是工業電腦產業需要重視的目標。

成立於一九九○年的艾訊公司,多年來致力於發展全方位的工業電腦產品,並通過CCC、TUV、CE、FCC以及UL等國際認證,涵蓋工業電腦平台、嵌入式電腦平台、人機介面工作站(HMI,包括低功耗無風扇 GOT 系列)、各種尺寸工業用工作站以及平板電腦等類別。有別於一般單板電腦的內嵌形式重點,包括有伺服器及電腦底座,以及全系列的互動式平板電腦,被廣泛應用於工業自動化操作、資料 擷取 系統、數位監控系統(DVR)、醫療事業、銀行業、娛樂業、運輸業、POS/POI、零售商店(KIOSK)、人性化機械介面(HMI)、網路通訊和電信業。另外,艾訊也將重心放在應用電腦平台市場,針對系統整合業者及代理商提供優惠且具競爭性的價格方案。艾訊重視所有的銷售夥伴及客戶,落實高度告戶滿意度,將針對不同客戶需求量身訂做專屬的企劃,以發展更有效率的 OEM/ODM 方案。

受到工業電腦多樣化運用的特性影響,因此近年來在海外市場的推廣下,逐漸有不少博奕機廠商看中艾訊的尖端技術,簽下合作案。整體而言,艾訊的博奕相關產品佔其營收比重預計將從去年的百分之十五至十八提升至今年的百分之廿至廿五。至於網路應用部份,經過幾年的深耕,訂單亦顯著提升,預估去年營收比重從百分之七至八提升至百分之十二至十五。

從市場轉型期尋求商機

目前艾訊在博奕市場的產品支援上,涵蓋BIOS、嵌入式系統支援(Embedded OS Support)、Power-loss Backup、顯示系統(Display)、Multiple I/O、觸控式螢幕、風扇系統(Fanless)、防水裝置(Waterproof)、Mechanical Design、系統整合(System Integration)等項目。
尤其在拉霸機種的板卡部分,艾訊正與國際大廠展開合作,ACP事業處副總經理潘瑞曜強調,「拉霸機在目前的全球市場上,需求量非常大,但是競爭卻是異常激烈,可以說是處於血腥戰場上。」為了分散板卡市場的風險,艾訊也在商用遊戲機的領域積極拓展,潘瑞曜笑著提到,「商用遊戲機與拉霸機最大的不同點,在於機檯經常遇到玩家較為粗暴,如搖晃、撞擊等的行為,因此產品穩定性、耐用性格外重要。」

此外,在拉霸機逐漸從傳統機械式滾輪的型態,轉變成影像遊戲為主的模式時,其程式的運算機能需求日益龐大,除了計算遊戲的過程外,硬體的整合、額外的附加價值也成為重要的功能之一。潘瑞曜舉例說明,「像是我們的產品『Customer Tracking System』,結合了記憶卡系統,可用來給賭場會員進行刷卡,讓所有的籌碼直接在卡上扣除或儲值,也有能在機檯的子螢幕上放映廣告的功能,或著提供其他資訊傳遞。艾訓正朝向創造更多的附加價值,提供加值性的設計服務前進。」

艾訊面對龐大市場的商機,並隨著博奕客戶群的成形,以及在營收的穩定之下,為提供更完美的設計服務,開始著手成立博奕業務開發小隊,針對相關業務進行產品開發、業務應對等服務工作。博奕產品屬於垂直應用的市場,往往需要與客戶進一步的溝通、協調設計上的問題,儘管主機板的形式大同小異,但因需求的不同,功能上即有天壤之別的差異。潘瑞曜表示,「艾訊在這方面,特別要求部門人員參與全球展會,如如美國G2E、澳門G2E Asia展,或台北GTI展,深入了解客戶、市場、產品規格上的異同,以及各國相關產品上的法令規範。」

像是艾訊與Bally與IGT的合作案,即可簡單分為三階段,從第一步驟的樣品測試,到第二階段的硬體、韌體、安規上的認證,到最後第三階段的大量生產,至少要八個月至一年的時間,公司才會有實質的量與營收效益出來,但是一場合作案卻可以維持長達三年到五年的營收期。

● 如同美國G2E展的國際展會,對於艾訊了解市場動態頗具幫助。



擴大佈局  掌握產品新需求

潘瑞曜指出,「目前光是拉霸機的市場,全球就有兩百萬台,以此估算出每年的替代率及成長率可達卅至五十萬台,」他又說,「另外彩券機的部分,目前台灣的樂透彩,還有大陸的彩券機,都有相當可觀的需求。」如此龐大的市場空間,也促使艾訊針對博奕市場實行的更廣闊的佈局計畫。

首先從產品部分,潘瑞曜表示,「從長期性來說,將朝向軟體系統的開發,像是影像展示的部分,並不是僅靠硬體就能達到完美表現,必須透過軟體的配合,以及實際的測試運用,才能讓客戶了解是否合乎他們的需求。」

隨著科技的演進,市場的蓬勃發展,博奕機種也隨之產生革命性的改變。博奕機檯的特性就是營業生命週期長,汰換速度慢,同時還須通過不少的國際認證制度。但也因此呈現一股封閉的生態。潘瑞曜提到,「像是認證通過後即無法任意更換機檯主機板,難以提升機檯效能,並且認證結束後就鎖定於賭場中,並有重重封鎖防止更換。每當進行盈餘結算時,必須有保全隨行。同時認證官來抽檢時,還必須打開經過重重封鎖的機檯內部,才能檢查。」至於其他的遊戲更新、維修、計算、值性的工作等都非常麻煩。這些都是過去的規格。

潘瑞曜提到,「現在所謂的新規格,就是將過去的這些機檯增加了網路化的功能,無論是更新、盈餘計算、認證等,透過網路都非常方便。現在只要通過認證,無論是哪一家的產品,只要連上線都能通用,也能做到更新遊戲的功能、測試硬體。未來的博奕機檯網路化、VIDEO的需求將會越來越多。」

因此,艾訊於二○○八下半年的策略,除了要在軟體上有所突破外,另一項就是要在產品「Customer Tracking System」上繼續提升更好的效能與顯示能力,並且在美國拉斯維加斯的市場外,將公司的發展擴及東南亞、中南美、俄羅斯、西班牙、加拿大等區域,加強開發動作。

挾帶硬體實力  搶佔市場空間

從工業電腦產業投入博奕市場的競爭之後,潘瑞曜了解到,「台灣在這方面具有成本控制、技術研發的優勢,台灣的工業電腦即使在全球市場上也絕對佔有一席之地。」由於整機組裝所要面對的是世界性大廠的競爭,如IGT、Konami、Bally等,承受的壓力與競爭相當龐大,但這些機檯的內部組件,諸如主機板、嵌入式系統、嵌入式單板電腦、平板電腦、人機介面系統等,才是台灣工業電腦產業的競爭力,無論是面對德國、美國或其它地區同為工業電腦的競爭對手,台灣的優勢依然存在。

在與國際大廠的合作之下,從產品上的推廣,工業電腦產業都有如魚得水的發展空間,因此儘管台灣博奕開放政策懸而未定,但是對艾訊於博奕市場的成長,並不是關鍵的影響要素。

安勤科技股份有限公司
● 安勤科技副總經理邱慶良提到,既有的歐洲市場將持續深耕,並加重當地經營的比例。

IPC後起之秀 

成立於二○○○年的安勤科技,主要以嵌入式系統、嵌入式板卡、觸控式系統等產品的研發設計為主,初期主要以ODM為營運模式,後來逐漸發展出自己的標準產品,站穩行銷與研發設計的產業地位。

自二○○三年開始,具備創新、年輕、卓越、變革等特色的安勤科技,即已初探博奕領域的市場。從提供智能嵌入式解決方案及服務為開始,以滿足客戶並保持領先地位,無論是修改現有的標準產品或是一個單純的想法或概念,安勤的設計團隊能夠從無到有,實現客戶的各種需求。

安勤擁有出色的團隊合作,可制定和精簡轉化為產品,將自己定位為一個創新的解決方案供應商,不斷探索新技術,建立與客戶為導向的解決方案。該公司已經成功地擴大了其專業領域,從X86平台到基於RISC的硬件和軟件解決方案,協助客戶以更具有競爭力。

安勤副總經理邱慶良表示,「從美國地區為起步成長,直到二○○七年,博奕產品的營收已佔安勤科技的百分之十三,並從全球市場的蓬勃發展上察覺到商機所在,因此博奕部門團隊應勢成立,成員包含專案人員(Product Manager)、專案業務,RD工程師等親自與客戶接洽。目前安勤整體市場銷售仍以美國為大宗,約占百分之卅七,歐洲百分之廿五、亞洲百分之廿七、台灣百分之五、其它則是百分之六。

單板為主軸  提供最佳代工設計


安勤於博奕相關的產品仍以單板為主,並以ODM為模式與客戶進行產品客製化的表現,邱慶良說,「在得到客戶所需的規格後`,我們再做設計生產,而彩券機就是安勤踏入博奕領域的首項產品。」

由於安勤主要是嵌入式系統,板卡、零件的提供者,而博奕機檯的廠商對於嵌入式單板電腦的應用需求,創造了龐大的商機。邱慶良表示,「簡單的說,我們除了OEM的專業代工之外,還包含了各項產品的客製化服務。像是近來的觸控式嵌入面板(Panel PC)結合系統的需求,呈現日益增加的趨勢,但目前還是以單板產品為公司大宗。」因此安勤的板卡產品,大多數應用於商用遊戲機與彩券機上。

此外,在硬體系統上,安勤一樣擁有各式標準化板卡可供運用,不過受到區域性的影響,邱慶良舉例說,「像是日本廠商所使用的標準化產品,如JAMMA,通常也能運用於台灣廠商的使用,但若是歐洲地區可能就用不到,因此即使是相同規格的產品,還是要作客製化的動作。」以安勤的模式來看,透過公板的提供,讓客戶藉以測試硬體與遊戲程式的運作相容度,因此安勤在博奕團隊人員的培養訓練,即著重在各國市場的需求與規格的熟稔,產品在經過多次改良,最終能達到盡善盡美,獨一無二的專業客製化產品,讓客戶獲得最大的滿足,而這也是安勤於業界中最大的賣點之一。

值得一提的是,目前安勤的生產線組合數量雖然並不多,大部分產品以委外製造為主,但邱慶良對於這點,他提出說明,「由於我們是成長型的公司,暫時不考慮投資建構生產線,至於我們的產能需求,可以因為委外生產得到最大的彈性跟組合。這是一種擴充產能的優勢,」他接著又強調,「當然相對的,安勤也有配套機制,透過原料的提供,同時掌控成本與品質,這樣一來,公司只需要付出基本加工,就能減少減少資本的陳滯,並達到最高效能的生產量。」董事長劉琍綺也表示,「因為工業電腦少量多樣化的特性,才讓產品採取委外製造的模式,未來若發展為三班的全職的量化生產,才會考慮建立自己的生產線。」

此外,安勤產品還包含一線的彩券系統商、POS大廠訂單、遊戲機,日本的醫療看護機,結合電信業者,訴求老人或病人影像監護加值服務等。並深耕三大應用,分為POS、博奕、醫療,加強整合性技術服務業務,利用高度整合服務提升客戶依賴度,藉以提升產品附加價值與利潤。運用模組化設計與研發優勢,積極爭取各垂直市場重大之OEM/ODM,並提升品牌專業定位,加速成為嵌入式系統研發製造與整合性服務領導者。

● 年輕的安勤科技,對於海外市場的拓展不遺餘力,積極參與國際性展會。

深耕歐洲  拓展亞太

在二○○七年,安勤於醫療產品的營收約佔百分之廿五,POS為百分之廿二,博奕則為百分之十五,而美國是以博奕與POS產品為大宗,日本著重大型ODM客戶,產品較為多樣,以發掘新應用為成長策略,歐洲市場則以行銷系統為主,ODM案均由經銷商所開發成功。因此安勤的博奕市場,最早就是從美國開始發展,並隨著業務的拓展,延伸到歐洲跟亞太、澳洲地區。因此自二○○八年開始,安勤將著重於澳洲市場與台製遊戲檯。邱慶良表示,「澳洲目前約有十家大型商用遊戲機的廠商,我們已和其中三家簽訂合作協議。」預計至一年半到八個月左右的時間,合作案的新產品才會推出。
邱慶良接著談到,「既有的歐洲市場將持續秉持深耕的態度,加強當地市場經營的比重,由於歐洲國家為數眾多,市場區塊廣闊,將從會從具代表性的國家著手發展。」如英國,去年安勤即派員前往英國ATEI展,其他還有包括澳洲展、義大利ENADA展以及在台北所辦的GTI展。持續不斷的展會參與,積極與潛在客戶接觸,獲得更多的定單,並藉此了解市場需求面的趨勢,成為安勤目前發展方針,至今在歐洲十三國擁有卅處經銷據點。

把握良機  安勤蓄勢待發

從台灣工業電腦的產值與全球的博奕市場相較之下,邱慶良說,「台灣工業電腦廠商約有四百八十億,但這只不過是佔全球市場的一個百分比,若套到博奕單一市場來看,其實還有非常大的空間,這也代表驚人的市場商機。」這對工業電腦廠商來說,無疑是一種鼓舞作用,因為當擁有硬體供應優勢的台灣廠商,成為遊戲機廠商最佳夥伴時,所營造出來的才是完整的博奕市場價值。

也因此,下游市場若能蓬勃發展,對於身處上游的工業電腦族群,將會帶來更大的利多效應。邱慶良表示,「台灣博奕政策若能盡快開放,我們會有更多的機會與台灣的遊戲廠商合作,因此我們非常樂見於政策上的改變,因為這將是安勤另一次的茁壯良機。」
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