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聚焦二OO九年歐洲市場

聚焦二OO九年歐洲市場

作者/史蒂芬妮˙諾伯瑞

歐洲遊戲娛樂產業剛經歷了困頓的一年。全球經濟萎縮導致玩家手中餘裕不多,業者平時倚賴的銀行融資空間也大為縮減,而此時法令對歐洲投資機會的增減則扮演了重要的角色。制定全歐洲性的遊戲法令的可能性依舊不高,但博彩產業仍持續於歐盟各地挑戰市場的獨佔企業,並於部分地區獲得勝利。

歐洲各地遊戲產業的商機,勢必於未來的某一天,在各地呈現均衡的態勢,但在此之前,歐洲依然處於各自為陣的態勢。業者想在歐洲經營,除了必須隨時掌握法令的變更之外,更需要比競爭同業搶先一步奪得先機才行。對公司總部設於歐洲之外的業者來說,將產品銷售至歐洲多元的市場,可能是極困難的挑戰。最好的戰略,無疑地事透過商業刊物與各地展覽,於當地尋求合作業者。為方便指出值得拓展的市場,我們概述各國目前法令的情況,並於最後點出值得深入研究的活躍市場。

-奧地利:

該國目前的現狀不利於海外供應商。儘管奧國幅員較小,卻是一些娛樂遊戲龍頭的發源國。泛沃 科技(Funworld)、TAB 奧地利、以及諾佛麥特集團(Novomatic Group of Companies)等公司,皆為奧地利家喻戶曉的產業大廠。上述公司的產品行銷全球,當奧地利本地出現商機,他們勢必將搶先佔領優勢。奧地利市場不大,但是現有市場卻受政府政策威脅。奧國政府有意修改全國性遊戲法令,全國遊戲機檯將改由單一業者經營。奧地利遊戲協會(Austrian Gaming Association)聲稱,奧國國會如果通過此項修法,數以千計的中小型遊戲業者將因此而被迫歇業。修改草案同時也提議針對境外遊戲的網路下注予以課稅。

-比利時:


比利時與奧地利情況類似,領土雖小,卻有不少野心勃勃的遊戲與娛樂大廠,外界可分得的商機將十分有限。自一九九九年起,比利時國內本身的市場也遭受了限制。比利時業界寄望新政府能針對法令進行眾所期待的修法,以為停滯的市場注入新生命。遊戲委員會(Gaming Board)已就酒吧與餐廳開放一種新式遊戲,但新遊戲的下注金額與獎金額度都十分低。最高下注金額為零點二英鎊,最高獎金為六點一英鎊。每間酒吧內僅可裝設一台,而全比利時共有一萬五千所家酒吧,所以這類機檯的市場也侷限在這個大小。

對機檯業者而言,如果機檯支付現金獎項(金額不拘),則該年度所需要支付的稅額為三千五百五十英鎊。機檯亦可給付另一種形式的獎金,即列印等值現金券,而現金券可用於吧台兌換飲料或餐點。如果業者選擇採行這種模式,所需繳納的稅額則為三百英鎊。B 類執照(電玩遊樂場執照)在申請上仍有相當長的等待時間。法令限制國內遊樂場數量上限為一百八十所家,而該數字已經於二○○四年額滿。額滿之後,核發單位至今僅僅發出一張新的執照。對等候領取執照的業者而言更雪上加霜的是,並非所有一百八十位領有執照的業者真正在經營電玩。部分業者因為地處商業活動不活躍的地區,因此並未開設電玩遊樂場。

-保加利亞:
保加利亞身為歐盟新進會員之一,已修改該國的遊戲法,以落實市場開放的精神。保加利亞市場擁有小而活躍的的賭場產業,但遊樂產業僅稱得上少數。近日以來,訂定網路博奕法案的可能性,掀起了不少話題。保加利亞也在歐盟執行委員會(European Commission)上提出這項議題做討論。國內同時針對這項提案與地方官員進行對談,希望能就網路博弈的立法取得共識。

-克羅埃西亞:

自二○○六年起,瑞恩航空(Ryanair)與易捷航空(Easyjet)兩間低價航空公司開發克羅埃西亞航線後,帶動了克羅埃西亞境內觀光業穩定且蓬勃的發展。觀光業的成長,也吸引了外資對克羅埃西亞沿海渡假聖地(又稱「新蔚藍海岸」)開設賭場的興趣。克羅埃西亞首都內的薩格勒布賭場(Casino Zagreb)的整修工程,已於二○○八年十一月二十五日完工。

-捷克:
財政部於二○○八年提出一項新的遊戲法案,但卻面臨許多來自業者與地方政府的反彈,以至於法案未交送國會審查前便已經胎死腹中。財政部決定重新起草另一份新的法案,除了更換財政部遊戲委員會主席之外,更聘請永安國際會計公司(Ernst & Young)舉辦公聽會,聽取大眾對新法所抱持的期待。這項工作正在進行當中,永安會計預計會在二○○九年八月底將調查報告送交至財政部。而所有討論議題內最重要的,是網路博彩的問題。捷克目前尚未開放網路下注,但是國內卻有許多非法開設的網路下注站,非但違法無照營業,更逃漏所有捷克的遊戲稅。非法業者未遭到有關單位起訴,導致合法業者發出不平之聲。

網路下注業者的遊說工作十分積極,並相當活躍地參與永安會計代表與政治人物的討論。許多城市已經針對轄區內的遊戲產業進行管理,特別是有獎性機檯的營運。部分城市如布拉格等,已經禁止開放設置任何新的遊戲場所,其他城市則將遊戲場所趕出古蹟區內。捷克才剛接下歐盟主席的位置,就已經感受到來自荷蘭與法國的施壓,希望捷克繼續在執行委員會上進行遊戲政策的討論。

-愛沙尼亞:
愛沙尼亞的新遊戲法於二○○八年十月通過,預計今年上路實施。雖然部分法令(特別是遠端博奕法)將稍晚生效,但是新法已經全面改寫遊戲產業的現狀。二○○八年三月,愛沙尼亞國會通過新廣告法(Advertising Act),並於二○○九年三月正式上路。新廣告法比舊法規定的內容更為廣泛,其中包含了一項新規定,允許博奕廣告出現在體育賽事上。

-芬蘭:芬蘭境內的遊戲機檯產業,受到國營機關 RAY(Raha-Automaattiyhdistys)所壟斷。海外製造商仍有機會,只是相當有限。就RAY 所公布的二○○八會計年度數字來看,淨利少了百分之一,為四億二百五十萬歐元,但獲利卻成長了百分之一,達六億五千九百五十萬歐元,也達到公司對該年度所設下的保守目標。RAY 與合夥企業經營的約九千處營業場所中的拉霸機,約佔了總營收的百分之七十八點一,來自酒吧、俱樂部中賭場類遊戲的營收,則佔百分之三點三。RAY 遊樂場營收佔百分之十三,RAY 所經營的赫爾辛基大賭場(Grand Casino Helsinki)是全芬蘭唯一合法營運的賭場,該營收則佔了百分之五點四。

-法國:
法國境內幾乎完全沒有任何娛樂遊戲產業。自從禁煙法實施以來,政府嘗試透過機檯減稅的方式,鼓勵年輕消費人口繼續前往酒吧與咖啡館消費。但這項措施仍不足以帶來足夠的刺激。每年於巴黎都有一場小型的展覽

,產業則呈現緩慢的成長。來自各界給予政府的壓力逐漸增加,希望國內受禁煙法影響而紛紛關門的酒吧,能夠開放設置有獎性機檯。

-喬治亞:喬治亞首都第比勒斯(Tbilisi)的兩間賭場,皆因背負新稅的重擔而喘不過氣來。政府因此而轉向考量鼓勵地區性發展,於鄉間外圍設置賭場,期待吸引投資者的目光。但制度上的問題以及搖擺的投資心態,讓賭場興建與否以及時間點帶來更多變數。

-德國:
德國市場可說是歐洲最健全的市場之一。二○○七年實施的新法禁止進行趣味遊的正當性戲。此指的趣味遊戲,是比有獎性機檯享有更大設計空間的積點式遊戲機檯。二○○八年間,德國市場售出約十萬部有獎性機檯,已取代八千七百部趣味遊戲機,而趣味遊戲機也自此消失於市場上。光是娛樂機檯產業因此而衍生出的工作機會,便出現一成以上的成長。德國市場的有獎機檯數量,也於二○○八年達到二十二萬五千台。除此之外,政府要求產業於二○一○年前汰換掉目前市場上的有獎性機檯,更為產業帶來了好消息。目前市場上的有獎機檯版本為三點三,政府已針對機檯規格公布了數個修訂內容,因此所有新遊戲皆須於二○一○年前更新至版本四。德國政府禁止未成年人士進入遊樂場所,而這項限制長久以來對娛樂性機檯的銷售造成了負面的影響。

-希臘:

自從希臘禁止所有電子娛樂與遊戲機檯後,市場便陷入一落千丈的困境,但事情似乎有改善的跡象。兩位希臘國家議會(Greek Council of States,CoS)的受命法官(Reporting Judges)於二○○九年二月建議將希臘獨佔市場的博彩公司 OPAP 送交歐盟司法部(European Court of Justice)審理。從史丹利國際博彩(Stanleybet International)以及威廉希爾博彩(William Hill)這兩間英國運動博彩公司所提出的案件看來,受命法官質疑 OPAP 獨佔市場的正當性。希臘國家議會,同時也是受命法官的最高法庭,首次認定希臘運動博彩產業的經營權交給私人機構 OPAP,已經違法了歐盟的法規。希臘賭場業者也同時於二○○八年十二月正式致函希臘衛生局長,希望賭場可豁免二○○九年七月上路的禁煙法。賭場業者仍在等待衛生局長的答覆。

-愛爾蘭:愛爾蘭的有獎性機檯自一九五○年代起,就開始在灰色地帶中徘徊。與任何其他歐洲國家相較,愛爾蘭機檯的賭金與獎品金額皆落後許多,導致業者長久以來利用在私人場所中設置賭場類拉霸機檯來規避問題。新的遊戲法令正於國會以緩慢的速度前進,一旦通過,屆時賭金與獎品皆可望趕上時代的腳步。三月在都柏林舉辦的AmEx電玩展,提供一個尋找愛爾蘭市場合作夥伴的地方。於愛爾蘭從事遊戲產業的公司,多表示愛爾蘭市場雖小,但成長穩定。

-義大利:

接二連三的噩耗,已經重創了義大利的博奕市場。拉霸機業者飽受與日俱增的稅金以及可能恢復的重金懲罰,博彩業者則對下一輪執照競標的時程感到相當疑惑。義大利政治人物的主張雖然反覆無常,但他們依舊針對提議的三千個額外博彩執照擬出一套新的方案。由於義大利決定不如期於二○○八年十二月起,對博彩場所實施新的執照競標,因此義大利博奕當局即可能遭到歐盟執行委員會進行經濟制裁。依照二○○七年歐盟司法部的判決,未遵守該法者,將可處每日約八十萬歐元的罰金。

根據義大利審計部(National Audit Office)於二○○八年二月初發表的經濟制裁細節看來,這項數十億的罰金對義大利拉霸業者來說,勢必將無可避免。義大利政府終於通過一些遊戲法上重要的變革,同時也駁回許多議員提出不切實際的建議。通過的變革包括重新整理博彩執照的架構、資助賽馬產業等,但針對線上產業提議的變更,幾乎全數遭到駁回。遊戲機檯交易稅在新法規定下,於二○○八年底調漲百分之一點四,但在業界努力遊說下,已經成功降低新法實施的其他新稅率,協助義大利業者度過現今的市場寒冬。

由義大利遊戲產業年終報告看來,運動博彩、刮刮樂、以及拉霸機檯等產品,依舊呈現二位數的成長,而賽馬與博彩遊戲則持續下滑。真正表現亮眼的是撲克遊戲。撲克遊戲自從二○○八年最後一季開放以來,便呈現快速的成長,專家因此預估此類業者將於二○一○年年達到二億歐元的營收。

-哈薩克:哈薩克的遊戲產業,只有三個月的時間,將營業場所遷移至兩個新規劃的遊戲區。由於時間緊湊,因此許多業者選擇變更營業本質,將遊樂場改為咖啡廳或夜店。不幸的是,許多博奕活動因此而地下化。國會於二○○八年九月起草一項新法,將針對灰色地帶的營業做管理,屆時業者將只能於特定遊戲區營業。

-拉脫維亞:根據新的調查數字顯示,拉脫維亞二○○八年的遊戲營收減少了百分之十,但有關單位憂心該國的經濟困境以及更嚴苛的遊戲機檯法令,將為這個曾經風光一時的產業帶來更多負面的影響。

-立陶宛:
立陶宛的博奕產業,近年隨著該國經濟發展而成長,但中央銀行預估經濟消退將維持兩年之久,加上禁煙法的實施、顧客登記義務的改變、以及近日遊戲稅的遽增,種種因素影響下,短期內應該不會有所成長。另一方面,重大法令變革也正處於起草階段。

-荷蘭:荷蘭司法部長恩斯特赫許巴林(Ernst Hirsch Ballin)向國會議員提諸的博奕掃蕩報告中,列出了一串非法博奕網站的黑名單。黑名單於二○○九年三月前送至荷蘭所有銀行手中,而針對國內網路博奕支付款項所做的掃蕩動作,可望於二○○九年更全面的重整荷蘭博奕事業。投幣機產業同時正在等待新法所帶來的強心劑。部分國內的娛樂與遊戲大廠亦面臨許多挑戰,如JVH(Jan Vna Ham)即被之前的所有者買回。

-挪威:
自從政府計畫將有獎性機檯納入公家管理之後,挪威的有獎性機檯市場便因此消失殆盡,也迫使業者另尋如賓果等不同遊戲類型的出路。國會議員目前終於支持法案,強制禁止挪威銀行處理任何與國外遊戲網站相關的交易。觀察家認為該法令將會於二○○九年終正式生效。金融機構同時持續針對更多的政府政策進行遊說。挪威的市場可說是沒有任何的商機。

-波蘭:波蘭目前的親歐盟政府,為了遵行歐盟執行委員會條約的內容,並避免引起歐盟執行委員會帶來的麻煩,因而在管理國內線上博弈上遭遇不少困難。雖然政府傾向線上博弈的立場,但遵行歐盟條例才是更重要的議題。財政部因此能將線上博弈的重要性,排在博弈各項議題之後。無論如何,與前政府的反博弈態度相較,這已經是一大改善了。

-葡萄牙:歐盟司法部的審判長葉夫博特(Yves Bot)針對初等港務刑事局(Pequena Instancia Criminal do Porto)向歐盟司法部提出的葡萄牙樂透案發表意見,認為法令允許里斯本慈善之家(Santa Casa da Misericordia de Lisboa)獨佔樂透市場與海外博彩市場、網路與行動裝置活動等的行為,在符合特定條件的前提下,是符合歐盟法令的。

-俄羅斯:


從俄羅斯總統於一場值得注意的公開問答會談上所做的言論看來,想延後俄羅斯實施嚴苛遊戲法的構想,將不會獲得太多支持。所有博弈遊戲相關活動與場所,皆需於二○○九年度遷移至四個規劃的遊戲區中。

-斯洛維尼亞:
斯洛維尼亞於歐盟慶祝十週年之際加入,成為第十六個會員國,並於二○○九年一月一日起,正是採行歐盟的單一貨幣。雖然歐元早於一九九九年一月一日已經正式發行,卻等到二○○二年才於歐洲各地通用。發行至今,歐盟會員國內使用歐元的人口,約有三億二千萬人左右。

-西班牙:西班牙已告知歐盟執行委員會其法令草案內容,將用來規範埃斯特雷馬度自治區(Autonomous Community of Extremadura)的遊戲與娛樂機檯、機檯營業場所等。該草案同時也考量社會因素與創新的需求,規範遊戲機檯、遊戲公司、以及機檯測試實驗室的登記制度,以滿足簡化產業行政的需求。

-瑞典:瑞典財政部於斯德哥爾摩的一場記者會上,宣布眾人引領期盼許久的新樂透法。揚乃仁(Jan Nyren)為代表警察當局的律師,同時也是草擬新法案的負責人。他預計將宣布瑞典市場獨佔時代的結束,並支持一套執照系統,對外國業者開放市場,並將瑞典遊戲公司(Svenska Spel)拆開分售。瑞典由於一樁涉及小道報紙的廣告案件而被提報至歐盟司法部,並將因此面臨一些歐盟法律上的問題。該報社因刊登國外網路博弈網站的廣告,於二○○四年被判違反瑞典博弈法,但因瑞典廣告法可能與歐盟法令相牴觸,因此仍獲判上訴權。

-土耳其:根據新聞報導指出,土耳其國營樂透公司(Milli Piyango)的民營化時程,將延後至少一個月以上,以提供下標人更多時間準備出價內容。

-烏克蘭:朝令夕改的法令,是烏克蘭機檯業者所面臨的許多問題之一。政府自東歐與西歐遊戲法令中擷取優點與構想。曾有人建議烏克蘭應效法俄羅斯或哈薩克來規劃博弈區,但歐洲式的法令也曾在國會上被提出來討論。財政部已經完成遊戲法案的草擬,雖然尚未透露相關細節內容,但一般相信新法可替產業帶來一些穩定性。

-英國:


英國上議院於二○○九年二月正式通過二○○五年博弈法修正案,賓果業者將可在賓果廳內裝設較多的 B3 類機檯。有獎性機檯的下注金額與獎品價值也可望加倍調漲。英鎊七十元的機檯,將預計於二○○九年夏季開始販售。這項修法之所以會通過,在於禁煙法打擊了真正在營業的業者,而二○○五年博弈法的實施與稅率的調升,同時也對業者造成了負面的影響。

這樣的情況,對產業各界帶來了不同程度的衝擊。傳統博彩站經歷市場下滑的考驗,展現了強韌的生命力。過去數年來,博彩站最受歡迎的遊戲機檯為固定賠率下注機,目前這種機型依舊相當收到青睞。另一方面,賭場與賓果產業卻在過去兩年受到打擊。英國各地賭場冒著供過於求的風險,共開設了十六間新賭場。業者對賭場是否能帶來營收依舊持保留態度。而賓果業者,則是飽受雙重課稅與禁煙法所帶來的衝擊,已經因此而減少了舉辦於主要遊戲場次間的遊戲數量。

總結來說,歐洲的商機並不高。之前因欠缺聯合遊戲法而在俄羅斯、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛等國出現的掏金熱已經結束。上述這些國家目前的趨勢,皆走向遷移遊戲活動至特定規劃的遊戲區中,並在區外全面禁止遊戲活動。有辦法的業者當然還是可以想辦法在這些地區販售其他類型的娛樂機檯,但是整體來說,這裡的市場已經萎縮不少。

北歐市場一度以其國營獨佔為市場特色。挪威、芬蘭、瑞典等國家,皆屬於這類市場。丹麥雖然險些步上鄰近國家的後塵,該國境內民間業者卻背負著高於全球的稅金負擔,而市場也將達到飽和。儘管如此,隨著瑞典國營樂透的瓦解,現在卻可能是密切注意瑞典市場的好時機。瑞典國營樂透最後的演變結果,勢必會替市場帶來一線生機。

東歐市場的商機也許不比過去,但仍有部分市場值得海外業者或供應商注意。這些市場分別為:保加利亞─該國擁有極好的賭場背景以及新實施的遊戲法,克羅埃西亞(近年來觀光業蓬勃發展)與愛沙尼亞─新遊戲法上路後,將可望釋出更多商機。至於西歐國家,這個市場僅適合禁得起考驗的業者。能避開傳統有獎性機檯是最好的,因為除了德國之外,所有西歐國家的有獎性機檯市場皆相當不樂觀。就連樂觀的德國市場,也被高斯曼集團(Gauselmann Group)、諾佛麥特(Novomatic)、以及其他小型私人公司所支配。

娛樂產業方面,由於越來越多業者,如英國的世雅(Sega),選擇採用直銷的方式販賣,市場的競爭也逐日加劇。但有趣且價錢公道的機檯,尤其是彩票式或有獎式機檯,仍舊可以開拓出一片天空。目前西歐市場上的發燒產品,為賓果機、撲克遊戲、以及運動博彩機檯。這些機檯都帶有遊戲色彩,但裝設場所的限制又比有獎性機檯或拉霸機來得寬鬆。


作者簡介
史蒂芬妮˙諾伯瑞有著商業記者的背景,過去七年在Euroslot、InterGame、AB Europe與其他產業刊物從事編輯工作,並替海外刊物GTI、Replay與Play Meter撰稿。

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